Dynatrace, Inc. hat soeben den Gewinn pro Aktie um 5,9% übertroffen: Das prognostizieren die Analysten als nächstes

Aktionäre haben vielleicht mitbekommen, dass Dynatrace, Inc.(NYSE:DT) letzte Woche um diese Zeit sein Jahresergebnis vorgelegt hat. Die erste Reaktion war nicht positiv, und die Aktien fielen in der vergangenen Woche um 2,4 % auf 46,93 US$. Das Ergebnis war insgesamt positiv - obwohl die Einnahmen in Höhe von 1,4 Mrd. US$ den Prognosen der Analysten entsprachen, überraschte Dynatrace mit einem satzungsgemäßen Gewinn von 0,52 US$ pro Aktie, der geringfügig über den Erwartungen lag. Die Ergebnisse sind für Investoren ein wichtiger Zeitpunkt, da sie die Leistung eines Unternehmens verfolgen, die Prognosen der Analysten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Stimmung gegenüber dem Unternehmen geändert hat. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr nach den Ergebnissen zu sehen.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse liegt die Konsensprognose der 29 Analysten von Dynatrace bei einem Umsatz von 1,66 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025. Dies entspricht einer soliden Umsatzsteigerung von 16 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Es wird erwartet, dass der statutarische Gewinn pro Aktie im gleichen Zeitraum um 10 % auf 0,47 US-Dollar sinken wird. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 1,66 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn je Aktie von 0,47 US-Dollar prognostiziert. Obwohl die Analysten ihre Schätzungen aktualisiert haben, haben sich die Erwartungen für das Unternehmen nach den jüngsten Ergebnissen also nicht wesentlich geändert.

Die Analysten bestätigten ihr Kursziel von 58,58 US-Dollar, was zeigt, dass sich das Unternehmen gut und im Einklang mit den Erwartungen entwickelt. Das Konsens-Kursziel ist nur ein Durchschnitt der einzelnen Analystenziele, so dass es nützlich sein könnte, zu sehen, wie groß die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Es gibt einige unterschiedliche Einschätzungen zu Dynatrace, wobei der bullischste Analyst das Unternehmen mit 70,00 US$ bewertet und der pessimistischste mit 50,00 US$ pro Aktie. Es gibt definitiv einige unterschiedliche Ansichten über die Aktie, aber die Spanne der Schätzungen ist nicht groß genug, um unserer Meinung nach zu implizieren, dass die Situation unvorhersehbar ist.

Eine andere Möglichkeit, diese Prognosen zu betrachten, besteht natürlich darin, sie in einen Kontext mit der Branche selbst zu stellen. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von Dynatrace erheblich verlangsamen wird, wobei die Einnahmen bis Ende 2025 auf Jahresbasis voraussichtlich um 16 % wachsen werden. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 24 % in den letzten fünf Jahren. Im Vergleich dazu wird für die anderen Unternehmen der Branche, die von Analysten beobachtet werden, ein jährliches Umsatzwachstum von insgesamt 13 % prognostiziert. Selbst nach der prognostizierten Verlangsamung des Wachstums scheint es offensichtlich, dass Dynatrace auch schneller wachsen wird als die Branche insgesamt.

Unterm Strich

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass sich die Stimmung nicht wesentlich geändert hat, da die Analysten erneut bestätigt haben, dass das Unternehmen im Einklang mit ihren früheren Schätzungen für den Gewinn pro Aktie steht. Erfreulicherweise gab es keine größeren Änderungen bei den Umsatzprognosen, da das Unternehmen nach wie vor schneller wachsen soll als die Branche insgesamt. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Ausgehend von diesem Gedankengang sind wir der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir verfügen über Schätzungen mehrerer Dynatrace-Analysten, die bis zum Jahr 2027 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Beachten Sie jedoch, dass Dynatrace in unserer Investmentanalyse 2 Warnzeichen aufweist, die Sie kennen sollten...

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