Gleicht die verbesserte Umsatzprognose von Zscaler (ZS) die anhaltenden Verluste in der Wachstumsstrategie aus?

• Zscaler, Inc. meldete vor kurzem seine Ergebnisse für das am 31. Juli 2025 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, wobei der Jahresumsatz von 2,17 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf 2,67 Milliarden US-Dollar anstieg, und gab eine Prognose für einen Umsatz von bis zu 3,28 Milliarden US-Dollar für das nächste Geschäftsjahr ab.
• Interessant ist, dass Zscaler zwar weiterhin einen Nettoverlust sowohl für das Quartal als auch für das Gesamtjahr meldete, das Unternehmen aber dennoch seinen Verlust pro Aktie verringern konnte und weiterhin ein starkes Umsatzwachstum bis 2026 prognostiziert.
• Wir werden untersuchen, wie die aktualisierte Umsatzprognose von Zscaler für das Geschäftsjahr 2026 das künftige Investment-Narrativ des Unternehmens beeinflussen könnte.

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Zscaler Investment Narrative Zusammenfassung

Zscaler ist ein schnell wachsender Cloud-Security-Anbieter, aber als Aktionär muss man daran glauben, dass das Unternehmen trotz Verlusten und hohem Wettbewerb ein starkes wiederkehrendes Umsatzwachstum in nachhaltige Rentabilität umwandeln kann. Die jüngsten Ergebnisse mit verbesserten Umsätzen und einem verringerten Jahresfehlbetrag stärken den zentralen Wachstumskatalysator Cloud und KI-Adoption, obwohl der Weg des Unternehmens zur Rentabilität der wichtigste kurzfristige Test bleibt. Die jüngsten Ergebnisse ändern nichts am Hauptrisiko: Margendruck durch größere, gebündelte Sicherheitsanbieter.

Unter den jüngsten Ankündigungen sticht die Prognose von Zscaler für das Geschäftsjahr 2026 mit einem Umsatzwachstum auf bis zu 3,28 Milliarden US-Dollar hervor, was direkt mit dem kurzfristigen Katalysator der beschleunigten Unternehmensnachfrage nach Zero Trust Security und seinen KI-gestützten Modulen übereinstimmt. Diese beachtliche Prognose deutet auf das anhaltende Vertrauen des Managements in die Relevanz der Produkte und die Fähigkeit des Unternehmens hin, einen größeren Anteil der neuen Sicherheitsausgaben zu erobern, selbst wenn sich der Wettbewerb verschärft und die Preissetzungsmacht in großem Maßstab getestet wird.

Bei so viel Wachstumsoptimismus sollten Anleger jedoch das Risiko im Auge behalten, dass die wachsende Plattform von Zscaler und die schnelle Einführung neuer Produkte zu anhaltend hohen Betriebskosten und einem längeren Weg zur Rentabilität führen könnten...

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Der Bericht von Zscaler prognostiziert bis 2028 einen Umsatz von 4,5 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 144,4 Millionen US-Dollar. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 20,6 % und einen Gewinnanstieg von 183,2 Mio. $ gegenüber dem aktuellen Wert von -38,8 Mio. $.

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Erkundung anderer Perspektiven

Neun Mitglieder der Simply Wall St-Community schätzen den fairen Wert von Zscaler zwischen 89,53 und 358,09 US-Dollar, wobei die Meinungen innerhalb der Spanne auseinandergehen. Während die Schätzungen der Community stark variieren, beobachten viele, wie der Wettbewerbsdruck das Umsatzwachstum von Zscaler einschränken und die längerfristigen Renditen beeinflussen könnte.

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