VeriSign, Inc. übertraf gerade das EPS um 9,6%: Was die Analysten als Nächstes erwarten

In der vergangenen Woche veröffentlichte VeriSign, Inc.(NASDAQ:VRSN) seine neuesten Jahresergebnisse, ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg des Unternehmens, ein stärkeres Geschäft aufzubauen. Das Ergebnis war insgesamt positiv - obwohl die Einnahmen in Höhe von 1,5 Mrd. US-Dollar den Prognosen der Analysten entsprachen, überraschte VeriSign mit einem satzungsgemäßen Gewinn von 7,90 US-Dollar pro Aktie, der geringfügig höher ausfiel als erwartet. Im Anschluss an das Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben oder ob es sich um ein Geschäft wie immer handelt. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr zu sehen.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die vier Analysten, die VeriSign abdecken, nun einen Umsatz von 1,58 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024. Sollte diese Prognose eintreffen, würde dies eine glaubwürdige Umsatzsteigerung von 6,1 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Die Prognose für den Gewinn je Aktie liegt bei 7,92 US$, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Vor den jüngsten Ergebnissen waren die Analysten jedoch von einem Umsatz von 1,60 Mrd. US$ und einem Gewinn je Aktie (EPS) von 8,17 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Es sieht also so aus, als ob sich die allgemeine Stimmung nach den jüngsten Ergebnissen etwas verschlechtert hat - es gab keine größeren Änderungen bei den Umsatzschätzungen, aber die Analysten haben ihre Prognosen für den Gewinn pro Aktie leicht nach unten korrigiert.

Es mag überraschen zu erfahren, dass das Konsenskursziel mit 223 US-Dollar weitgehend unverändert blieb, wobei die Analysten eindeutig davon ausgehen, dass der prognostizierte Gewinnrückgang keine großen Auswirkungen auf die Bewertung haben wird. Das ist jedoch nicht die einzige Schlussfolgerung, die wir aus diesen Daten ziehen können, da einige Anleger bei der Bewertung der Kursziele der Analysten auch gerne die Spanne der Schätzungen berücksichtigen. Es gibt einige unterschiedliche Einschätzungen zu VeriSign, wobei der bullischste Analyst das Unternehmen mit 241 US$ und der pessimistischste mit 200 US$ pro Aktie bewertet. Die geringe Spanne der Schätzungen könnte darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens relativ leicht zu bewerten ist oder dass die Analysten die Aussichten des Unternehmens positiv einschätzen.

Wenn wir nun einen Blick auf das Gesamtbild werfen, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sie sowohl mit der bisherigen Leistung als auch mit den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Aus den jüngsten Schätzungen geht klar hervor, dass sich das Wachstum von VeriSign deutlich beschleunigen wird. Das prognostizierte jährliche Umsatzwachstum von 6,1 % bis Ende 2024 liegt deutlich über dem historischen Wachstum von 4,5 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analysten Coverage) in einer ähnlichen Branche ein jährliches Umsatzwachstum von 10 % prognostiziert wird. Es ist also klar, dass VeriSign trotz der Wachstumsbeschleunigung deutlich langsamer wachsen wird als der Branchendurchschnitt.

Das Endergebnis

Die größte Sorge ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass VeriSign mit Gegenwind zu rechnen hat. Positiv zu vermerken ist, dass sich die Umsatzschätzungen nicht wesentlich geändert haben, auch wenn die Prognosen davon ausgehen, dass sie schlechter ausfallen werden als die der gesamten Branche. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 223 US$, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um sich auf die Kursziele auszuwirken.

Wir sind dennoch der Meinung, dass die längerfristige Entwicklung des Unternehmens für die Anleger viel wichtiger ist. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für VeriSign bis zum Jahr 2026, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 3 Warnzeichen für VeriSign gefunden haben (1 kann nicht ignoriert werden!), die Sie in Betracht ziehen sollten.

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