Gutartiges Wachstum für Rapid7, Inc. (NASDAQ:RPD) untermauert den Aktienkurs

Man könnte meinen, dass Rapid7, Inc.(NASDAQ:RPD) mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,7x eine Aktie ist, die es wert ist, näher betrachtet zu werden, da fast die Hälfte aller Softwareunternehmen in den USA ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von mehr als 4,4x haben und sogar Kurs-Umsatz-Verhältnisse von mehr als 11x nichts Ungewöhnliches sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob dies gerechtfertigt ist.

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Wie sieht die jüngste Performance von Rapid7 aus?

Mit einem Umsatzwachstum, das hinter dem der meisten anderen Unternehmen zurückbleibt, ist Rapid7 in letzter Zeit relativ träge gewesen. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die wenig inspirierende Umsatzentwicklung anhalten wird, was das Wachstum des Kurs-Gewinn-Verhältnisses unterdrückt hat. Wenn dies der Fall ist, werden die bestehenden Aktionäre wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, sich für die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses zu begeistern.

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Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Rapid7?

Ein so niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wie bei Rapid7 ist nur dann sinnvoll, wenn das Wachstum des Unternehmens hinter dem der Branche zurückbleibt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen im letzten Jahr ein Umsatzwachstum von 12 % verzeichnen konnte. In den letzten drei Jahren ist der Gesamtumsatz sogar um 84 % gestiegen, was durch die kurzfristige Entwicklung etwas begünstigt wurde. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Die Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 9,4 % pro Jahr steigen werden. Für den Rest der Branche wird ein jährliches Wachstum von 14 % prognostiziert, was deutlich attraktiver ist.

Vor diesem Hintergrund wird klar, warum das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Rapid7 hinter dem der Branchenkollegen zurückbleibt. Offensichtlich war es vielen Aktionären unangenehm, an der Aktie festzuhalten, während das Unternehmen möglicherweise eine weniger erfolgreiche Zukunft vor sich hat.

Was können wir aus dem KGV von Rapid7 lernen?

Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wir haben festgestellt, dass Rapid7 sein niedriges Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil das prognostizierte Wachstum erwartungsgemäß niedriger ist als das der gesamten Branche. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Verbesserung der Einnahmen nicht groß genug ist, um ein höheres Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen. Solange sich diese Bedingungen nicht verbessern, werden sie weiterhin eine Barriere für den Aktienkurs um diese Niveaus bilden.

Bei Rapid7 gibt es zum Beispiel 3 Warnzeichen (und eines davon ist signifikant), die Sie kennen sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein hohes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen sicherer. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit vernünftigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen und starkem Gewinnwachstum ansehen.

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