Open Text Corporation hat gerade die Prognosen der Analysten übertroffen, und die Analysten haben ihre Vorhersagen aktualisiert

Letzte Woche haben Sie vielleicht gesehen, dass die Open Text Corporation(NASDAQ:OTEX) ihr Ergebnis für das erste Quartal an den Markt gebracht hat. Die erste Reaktion war nicht positiv, und die Aktien fielen in der vergangenen Woche um 9,9 % auf 34,57 US-Dollar. Insgesamt sieht es nach einem glaubwürdigen Ergebnis aus - obwohl die Einnahmen von 1,3 Mrd. US$ den Erwartungen der Analysten entsprachen, überraschte Open Text mit einem (statutarischen) Gewinn von 0,58 US$ pro Aktie, was beeindruckende 56% über den Prognosen liegt. Im Anschluss an das Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben oder ob es sich um ein "business as usual" handelt. Vor diesem Hintergrund haben wir die neuesten gesetzlichen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, was die Analysten für das nächste Jahr erwarten.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse erwarten die zehn Analysten von Open Text derzeit einen Umsatz von 5,22 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 12 % auf 2,25 US-Dollar steigen. Im Vorfeld dieses Berichts hatten die Analysten für das Jahr 2026 einen Umsatz von 5,22 Mrd. US$ und einen Gewinn je Aktie (EPS) von 1,94 US$ prognostiziert. An den Umsatzschätzungen hat sich nichts geändert, aber die Analysten scheinen optimistischer zu sein, was den Gewinn angeht, da die Erwartungen für den Gewinn je Aktie nach diesen Ergebnissen deutlich gestiegen sind.

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Das Konsenskursziel von 40,45 US-Dollar hat sich nicht wesentlich verändert, was darauf hindeutet, dass die verbesserten Gewinnprognosen pro Aktie nicht ausreichen, um die Bewertung der Aktie langfristig positiv zu beeinflussen. Das ist jedoch nicht die einzige Schlussfolgerung, die wir aus diesen Daten ziehen können, da einige Investoren bei der Bewertung der Kursziele der Analysten auch gerne die Spanne der Schätzungen berücksichtigen. Der optimistischste Open Text-Analyst hat ein Kursziel von 50,00 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste die Aktie mit 35,00 US-Dollar bewertet. Es gibt definitiv unterschiedliche Ansichten über die Aktie, aber die Spanne der Schätzungen ist nicht groß genug, um unserer Meinung nach zu implizieren, dass die Situation unvorhersehbar ist.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sie mit der bisherigen Leistung und den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von Open Text deutlich verlangsamen wird, wobei die Umsätze bis Ende 2026 auf Jahresbasis voraussichtlich um 0,8 % wachsen werden. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 13 % in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen (mit Analystenprognosen) in der Branche, für die insgesamt ein Umsatzwachstum von 15 % pro Jahr erwartet wird. Berücksichtigt man die prognostizierte Verlangsamung des Wachstums, liegt es auf der Hand, dass auch Open Text langsamer wachsen wird als andere Branchenteilnehmer.

Unterm Strich

Das Wichtigste ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie angehoben haben, was darauf hindeutet, dass der Optimismus gegenüber Open Text nach diesen Ergebnissen deutlich zugenommen hat. Positiv zu vermerken ist, dass es keine größeren Änderungen bei den Umsatzschätzungen gab, obwohl die Prognosen davon ausgehen, dass das Unternehmen schlechter abschneiden wird als die Branche insgesamt. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 40,45 US-Dollar, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um die Kursziele zu beeinflussen.

Wir sind der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Prognosen für Open Text bis zum Jahr 2028, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Außerdem sollten Sie sich über das 1 Warnzeichen informieren, das wir bei Open Text entdeckt haben.

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