Wird die Verlagerung von OneSpan (OSPN) auf Software das Wachstum trotz gesenkter Prognosen und Rückkäufen freisetzen?

• Am 30. Oktober 2025 gab OneSpan die Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt. Der Umsatz stieg auf 57,06 Millionen US-Dollar, der Nettogewinn sank jedoch auf 6,51 Millionen US-Dollar, während die Prognosen für das Gesamtjahr 2025 gesenkt, ein Aktienrückkauf durchgeführt und die Dividende bestätigt wurde.
• Eine interessante Entwicklung ist die anhaltende Verlagerung des Unternehmens in Richtung Software und Dienstleistungen, die durch die jüngsten Übernahmen und Investitionen hervorgehoben wird, die das künftige Wachstum trotz des derzeitigen Gegenwinds bei der Hardware beschleunigen sollen.
• Wir werden untersuchen, wie die gesenkte Jahresprognose von OneSpan und der sich entwickelnde Geschäftsmix die aktuelle Investitionsstrategie und den Ausblick des Unternehmens beeinflussen.

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OneSpan Investment Narrative Zusammenfassung

Um heute Aktionär von OneSpan zu sein, müssen Sie an die Fähigkeit des Unternehmens glauben, die Umstellung auf Software und Dienstleistungen schnell genug voranzutreiben, um die anhaltenden Rückgänge bei den Hardwareeinnahmen auszugleichen und die Erträge stabil zu halten. Die jüngste Abwärtskorrektur der Gesamtjahresprognose unterstreicht das größte kurzfristige Risiko: die Verlangsamung der Hardware- und Wartungsumsätze, die derzeit die positive Dynamik der Abonnement- und wiederkehrenden Softwareumsätze überwiegen. Auch wenn diese revidierte Prognose signifikant war, ändert sie nichts an der Bedeutung einer erfolgreichen Umsetzung von Cross-Selling und ARR-Wachstum, was der wichtigste kurzfristige Katalysator bleibt.

Unter den jüngsten Ankündigungen ist die Übernahme von Knock Labs durch OneSpan besonders relevant, da sie die FIDO2-Authentifizierungsfähigkeiten des Unternehmens verbessert und den Vorstoß in wachstumsstärkere Softwarebereiche unterstützt. Dies steht im Einklang mit den allgemeinen Bemühungen des Unternehmens, den Gegenwind bei den Einnahmen auszugleichen, indem es ein breiteres Produktportfolio einsetzt und seine Reichweite im Bereich des digitalen Bankwesens und der Cybersicherheit vertieft, was den Fokus auf die Ausweitung wiederkehrender Einnahmen verstärkt.

Im Gegensatz dazu sollten sich die Anleger jedoch darüber im Klaren sein, dass anhaltende Hardware-Rückgänge und anhaltende Wartungseinschränkungen...

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Der Ausblick von OneSpan sieht bis 2028 einen Umsatz von 281,1 Millionen Dollar und einen Gewinn von 26,1 Millionen Dollar vor. Dabei wird von einer jährlichen Umsatzwachstumsrate von 5,3 % und einem Rückgang des Gewinns von derzeit 59,9 Mio. $ um 33,8 Mio. $ ausgegangen.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik; unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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