Microsofts 9,7-Milliarden-Dollar-Deal mit der KI-Cloud könnte die Argumente für Investitionen in IREN ändern (IREN)

• Anfang dieses Monats gab Microsoft bekannt, dass es einen Fünfjahresvertrag über Cloud-Services im Wert von 9,7 Mrd. US-Dollar mit IREN Limited unterzeichnet hat, der dem Unternehmen im Rahmen eines großen KI-Infrastrukturvorstoßes Zugang zu NVIDIA GB300-Grafikprozessoren in den texanischen Rechenzentren von IREN verschafft; IREN sicherte sich außerdem einen separaten Vertrag über den Kauf von Grafikprozessoren und Geräten im Wert von 5,8 Mrd. US-Dollar mit Dell Technologies, der bis 2026 abgeschlossen werden soll.
• Diese Vereinbarung beschleunigt den Wandel von IREN vom Bitcoin-Mining zu einem globalen KI-Cloud-Anbieter, der mit erneuerbaren Energien betriebene Rechenzentren nutzt und seine KI-Cloud-Umsatzrate erheblich steigern dürfte.
• Wir werden untersuchen, wie die Entwicklung zum größten KI-Infrastrukturpartner von Microsoft die langfristigen Gewinnaussichten und die Marktpositionierung von IREN verändern könnte.

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Zusammenfassung der IREN-Investitionserzählung

Für diejenigen, die IREN-Aktien in Erwägung ziehen, liegt die Hauptüberzeugung darin, ob der Übergang vom Bitcoin-Mining zur KI-Cloud-Infrastruktur, der durch umfangreiche Investitionen in Rechenzentren unterstützt wird, durch wiederkehrende, margenstarke Verträge mit Großkunden wie Microsoft aufrechterhalten werden kann. Der jüngste Cloud-Deal im Wert von 9,7 Mrd. USD könnte einen entscheidenden kurzfristigen Umsatzkatalysator darstellen, aber es bestehen weiterhin Risiken in Bezug auf erhebliche Investitionsausgaben, die den operativen Cashflow übersteigen, was die Margen unter Druck setzen könnte, wenn die Nachfrage oder die Preisgestaltung nachlassen.

In diesem Zusammenhang ist die Ankündigung des fünfjährigen GPU-Cloud-Vertrags zwischen IREN und Microsoft im November die wichtigste Nachricht, da sie Microsofts Rolle als IRENs größter Kunde stärkt und die KI-Cloud-Verlagerung festigt. Dieser Vertrag ist eine direkte Antwort auf den Bedarf an längerfristigen, vorhersehbaren Einnahmequellen, die entscheidend sind, um die Volatilität der alten Bitcoin-Mining-Basis auszugleichen und laufende Investitionen in Rechenzentren zu unterstützen.

Andererseits sollten Anleger genau auf Signale achten, dass die steigenden Investitionen zur Finanzierung der erweiterten GPU- und Rechenzentrumskapazitäten den operativen Cashflow übersteigen könnten, insbesondere wenn...

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Der Bericht von IREN prognostiziert bis 2028 einen Umsatz von 1,5 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 1,0 Milliarden Dollar. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 45,6 % und einen Gewinnanstieg von 913,1 Mio. $ gegenüber dem derzeitigen Gewinn von 86,9 Mio. $.

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