Solide Ergebnisse spiegeln Datadogs (NASDAQ:DDOG) Stärke als Unternehmen wider

Obwohl Datadog, Inc.(NASDAQ:DDOG ) starke Gewinne verzeichnete, schienen die Anleger nicht begeistert zu sein. Wir haben einige Analysen durchgeführt und haben einige beruhigende Faktoren hinter den Gewinnzahlen gefunden.

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Untersuchung des Cashflows im Vergleich zu Datadogs Gewinn

Eine wichtige Finanzkennzahl, mit der gemessen wird, wie gut ein Unternehmen seinen Gewinn in freien Cashflow (FCF) umwandelt, ist die Accrual Ratio. Bei der Accrual Ratio wird der FCF vom Gewinn einer bestimmten Periode abgezogen und das Ergebnis durch das durchschnittliche Betriebsvermögen des Unternehmens in diesem Zeitraum dividiert. Sie können sich die Abgrenzungsquote vom Cashflow als "Nicht-FCF-Gewinnquote" vorstellen.

Das bedeutet, dass eine negative Accrual Ratio gut ist, weil sie zeigt, dass das Unternehmen mehr freien Cashflow einbringt, als sein Gewinn vermuten lässt. Während eine Periodenabgrenzungsquote von über Null wenig Anlass zur Sorge gibt, halten wir es für erwähnenswert, wenn ein Unternehmen eine relativ hohe Periodenabgrenzungsquote aufweist. Insbesondere gibt es einige wissenschaftliche Erkenntnisse, die darauf hindeuten, dass eine hohe Rückstellungsquote im Allgemeinen ein schlechtes Zeichen für kurzfristige Gewinne ist.

In den zwölf Monaten bis September 2024 verzeichnete Datadog eine Accrual Ratio von -2,85. Das bedeutet, dass der freie Cashflow des Unternehmens den statutarischen Gewinn deutlich überstieg. Tatsächlich hatte das Unternehmen im letzten Jahr einen freien Cashflow von 735 Millionen US-Dollar, was deutlich mehr war als der gesetzliche Gewinn von 192,1 Millionen US-Dollar. Der freie Cashflow von Datadog hat sich im letzten Jahr verbessert, was im Allgemeinen positiv zu bewerten ist.

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Unsere Meinung zur Gewinnentwicklung von Datadog

Wie bereits erwähnt, deutet die Rückstellungsquote von Datadog auf eine starke Umwandlung des Gewinns in freien Cashflow hin, was für das Unternehmen positiv ist. Ausgehend von dieser Beobachtung halten wir es für möglich, dass der statutarische Gewinn von Datadog das Gewinnpotenzial des Unternehmens unterschätzt! Positiv ist auf jeden Fall, dass Datadog in diesem Jahr einen Gewinn erwirtschaftet hat, obwohl es im letzten Jahr Verluste gemacht hat. Letztendlich ist es wichtig, mehr als nur die oben genannten Faktoren zu berücksichtigen, wenn man das Unternehmen richtig verstehen will. Wenn Sie mehr über Datadog als Unternehmen erfahren möchten, ist es wichtig, sich der Risiken bewusst zu sein, denen es ausgesetzt ist. Bei unserer Analyse haben wir festgestellt, dass es bei Datadog 2 Warnzeichen gibt, und es wäre unklug, diese zu ignorieren.

In dieser Notiz wurde nur ein einziger Faktor betrachtet, der Licht auf die Art des Gewinns von Datadog wirft. Aber es gibt immer mehr zu entdecken, wenn man in der Lage ist, sich auf Kleinigkeiten zu konzentrieren. Manche Leute halten eine hohe Eigenkapitalrendite für ein gutes Zeichen für ein Qualitätsunternehmen. Vielleicht interessiert Sie diese kostenlose Sammlung von Unternehmen, die eine hohe Eigenkapitalrendite aufweisen, oder diese Liste von Aktien mit hohem Insideranteil.

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