Sollten Cadence's hochgestufte, KI-getriebene Umsatzprognose für 2025 die Investoren von Cadence Design Systems (CDNS) zum Handeln zwingen?

• Anfang Dezember 2025 meldete Cadence Design Systems ein starkes drittes Quartal mit einem Umsatz von rund 1,36 Milliarden US-Dollar, schloss die Übernahme von Secure-IC ab und CEO Anirudh Devgan verkaufte 20.000 Aktien im Rahmen eines vorab vereinbarten Rule 10b5-1-Plans.
• Die effiziente Amortisation der Kundenakquisitionskosten in 7,7 Monaten, die angehobene Umsatzprognose für 2025 und das wachsende KI-getriebene Portfolio des Unternehmens untermauern das Vertrauen in sein langfristiges Nachfrageprofil trotz wettbewerbsbedingter und geopolitischer Risiken.
• Wir werden nun untersuchen, wie die angehobenen Umsatzprognosen für 2025, die durch eine starke KI-bezogene Nachfrage untermauert werden, das Investment-Narrativ von Cadence neu gestalten könnten.

KI ist dabei, das Gesundheitswesen zu verändern. Diese 30 Aktien arbeiten an allem, von der Frühdiagnostik bis zur Medikamentenentwicklung. Das Beste daran ist, dass sie alle eine Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. US-Dollar haben - es ist also noch Zeit, frühzeitig einzusteigen.

Cadence Design Systems - Zusammenfassung der Investitionsgeschichte

Um Cadence zu besitzen, müssen Sie daran glauben, dass das KI-getriebene Chip- und Systemdesign die Ingenieure weiterhin zu den Tools von Cadence ziehen wird, was Premium-Preise und gesunde Margen unterstützt. Die jüngsten Ergebnisse und der angehobene Ausblick für 2025 bestätigen, dass die KI-Nachfrage ein wichtiger kurzfristiger Wachstumskatalysator ist, während der Wettbewerbsdruck bei KI-Design-Tools und die geopolitischen Risiken, insbesondere in China, die Hauptrisiken bleiben. Die jüngsten Nachrichten ändern dieses Risikogleichgewicht nicht wesentlich.

Der Abschluss der Secure-IC-Akquisition scheint hier am relevantesten zu sein, da er eingebettete Sicherheitskompetenzen hinzufügt, die Cadence' KI- und IP-Franchises stärken und potenziell die Kundenbeziehungen bei hochwertigen, komplexen Designs vertiefen können. Dies ergänzt die starken Umsätze und die effiziente Amortisation der Kundenakquisitionskosten in 7,7 Monaten, die zusammen erklären, warum sich das Management trotz der Unsicherheiten bei der Umsetzung, dem Wettbewerb und der Geopolitik in der Lage sah, die Umsatzprognose für 2025 anzuheben.

Angesichts dieser optimistischen KI- und Sicherheitsstory sollten Investoren dennoch erkennen, wie sehr die Konzentration auf wichtige Kunden und Regionen...

Lesen Sie den vollständigen Bericht über Cadence Design Systems (kostenlos!)

Der Bericht von Cadence Design Systems prognostiziert bis 2028 einen Umsatz von 6,9 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 1,7 Milliarden Dollar. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 10,9 % und einen Gewinnanstieg von etwa 0,7 Mrd. $ gegenüber den heutigen 1,0 Mrd. $.

Entdecken Sie, wie die Prognosen von Cadence Design Systems einen fairen Wert von 384,20 $ ergeben, was einem Aufwärtspotenzial von 19 % gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.

Erkundung anderer Perspektiven

Acht Fair-Value-Schätzungen der Simply Wall St Community reichen von etwa 162 bis 401 US-Dollar, was zeigt, wie weit die einzelnen Ansichten auseinander liegen können. Wenn Sie diese mit den angehobenen Aussichten von Cadence für 2025 in Verbindung mit der starken KI-Nachfrage vergleichen, wird deutlich, warum die Prüfung mehrerer unabhängiger Meinungen Ihnen helfen kann, sowohl die Chancen als auch die Wettbewerbsrisiken einzuschätzen.

Entdecken Sie 8 weitere Fair-Value-Schätzungen zu Cadence Design Systems - warum die Aktie 50 % weniger wert sein könnte als der aktuelle Kurs!

Erstellen Sie Ihr eigenes Cadence Design Systems-Narrativ

Sind Sie mit den bestehenden Berichten nicht einverstanden? Erstellen Sie Ihren eigenen in weniger als 3 Minuten - außergewöhnliche Investitionsrenditen entstehen selten, wenn man der Herde folgt.

• Ein hervorragender Ausgangspunkt für Ihre Cadence Design Systems-Forschung ist unsere Analyse, in der wir 2 Schlüsselrenditen hervorheben, die Ihre Investitionsentscheidung beeinflussen könnten.
• Unser kostenloser Cadence Design Systems-Forschungsbericht bietet eine umfassende Fundamentalanalyse, die in einer einzigen Grafik - der Schneeflocke - zusammengefasst ist und es einfach macht, die gesamte finanzielle Gesundheit von Cadence Design Systems auf einen Blick zu beurteilen.

Neugierig auf andere Optionen?

Gelegenheiten wie diese sind nicht von Dauer. Dies sind die vielversprechendsten Optionen von heute. Probieren Sie sie jetzt aus:

• Entdecken Sie das nächste große Ding mit finanziell soliden Penny Stocks, bei denen sich Risiko und Ertrag die Waage halten.
• Finden Sie Unternehmen mit vielversprechendem Cashflow-Potenzial, die unter ihrem fairen Wert gehandelt werden.
• Die besten KI-Aktien von heute liegen möglicherweise jenseits von Giganten wie Nvidia und Microsoft. Finden Sie die nächste große Chance mit diesen 26 kleineren, auf KI fokussierten Unternehmen mit starkem Wachstumspotenzial durch Innovationen in der Frühphase des maschinellen Lernens, der Automatisierung und der Datenintelligenz, die Ihren Ruhestand finanzieren könnten.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden eine unvoreingenommene Methodik. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Alternativ können Sie auch eine E-Mail an editorial-team@simplywallst.com senden .