Cadence Design Systems, Inc. (NASDAQ:CDNS) hat soeben seine Jahresergebnisse veröffentlicht und die Analysten aktualisieren ihre Schätzungen

Die Aktionäre von Cadence Design Systems, Inc.(NASDAQ:CDNS) sind wahrscheinlich ein wenig enttäuscht, da die Aktien des Unternehmens in der Woche nach den jüngsten Jahresergebnissen um 8,8 % auf 270 US-Dollar gefallen sind. Mit einem Umsatz von 4,6 Mrd. US$ und einem statutarischen Gewinn pro Aktie von 3,85 US$ entsprach Cadence Design Systems den Prognosen der Analysten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen gut arbeitet und seinen Plan einhält. Nach dem Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob es sich um ein Geschäft wie immer handelt. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr nach den Gewinnen zu sehen.

Siehe unsere letzte Analyse für Cadence Design Systems

Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die 21 Analysten von Cadence Design Systems nun einen Umsatz von 5,19 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025. Dies entspräche einer soliden Umsatzsteigerung von 12 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Es wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie um 14 % auf 4,40 US-Dollar ansteigt. Im Vorfeld dieses Berichts hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 5,25 Mrd. US-Dollar und einen Gewinn pro Aktie von 4,77 US-Dollar prognostiziert. Es sieht also so aus, als hätte sich die allgemeine Stimmung nach den jüngsten Ergebnissen ein wenig eingetrübt - es gab keine größeren Änderungen bei den Umsatzschätzungen, aber die Analysten haben ihre Prognosen für den Gewinn pro Aktie ein wenig nach unten korrigiert.

Es mag überraschen zu erfahren, dass das Konsenskursziel mit 324 US-Dollar weitgehend unverändert blieb, wobei die Analysten eindeutig davon ausgehen, dass der prognostizierte Gewinnrückgang keine großen Auswirkungen auf die Bewertung haben wird. Sich auf ein einziges Kursziel zu fixieren, kann jedoch unklug sein, da das Konsensziel praktisch der Durchschnitt der Kursziele der Analysten ist. Daher sehen sich einige Anleger gerne die Spanne der Schätzungen an, um festzustellen, ob es abweichende Meinungen zur Bewertung des Unternehmens gibt. Es gibt einige unterschiedliche Auffassungen zu Cadence Design Systems, wobei der optimistischste Analyst das Unternehmen mit 355 US$ und der pessimistischste mit 225 US$ pro Aktie bewertet. Es gibt definitiv einige unterschiedliche Ansichten über die Aktie, aber die Spanne der Schätzungen ist nicht groß genug, um unserer Meinung nach zu implizieren, dass die Situation unvorhersehbar ist.

Eine Möglichkeit, diese Prognosen in einen größeren Zusammenhang zu stellen, besteht darin, sie mit der Entwicklung in der Vergangenheit und mit der Entwicklung anderer Unternehmen in derselben Branche zu vergleichen. Für den Zeitraum bis Ende 2025 prognostizieren die Analysten ein Umsatzwachstum von 12 % auf Jahresbasis. Dies entspricht dem jährlichen Wachstum von 13 % in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit unseren Daten, die darauf hindeuten, dass für andere Unternehmen (mit Analystenabdeckung) in der Branche ein Umsatzwachstum von 12 % pro Jahr prognostiziert wird. Es ist klar, dass das Umsatzwachstum von Cadence Design Systems zwar weiterhin auf dem aktuellen Kurs erwartet wird, aber nur im Einklang mit der Branche selbst wachsen wird.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie herabgesetzt haben, was zeigt, dass sich die Stimmung nach diesen Ergebnissen deutlich eingetrübt hat. Erfreulicherweise gab es keine wirklichen Änderungen bei den Umsatzprognosen, da das Unternehmen weiterhin im Einklang mit der gesamten Branche wachsen soll. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 324 US$, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um sich auf die Kursziele auszuwirken.

Vor diesem Hintergrund würden wir nicht zu schnell ein Urteil über Cadence Design Systems fällen. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Cadence Design Systems bis zum Jahr 2027, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Sie können auch unsere Analyse der Vergütung und Erfahrung des Vorstands und des CEO von Cadence Design Systems einsehen und erfahren, ob Insider des Unternehmens Aktien gekauft haben.

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