Wie Geospatial Reality Modeling und Cloud Connect bei Bentley Systems (BSY) die Anlagegeschichte verändert haben

• Bentley Systems hat vor kurzem wichtige Erweiterungen seiner Infrastruktursoftware-Angebote angekündigt und Bentley Infrastructure Cloud Connect für eine einheitliche Datenzusammenarbeit sowie die Integration fortschrittlicher Realitätsmodellierungsdienste über Cesium vorgestellt. Diese Aktualisierungen versprechen sichere, skalierbare Umgebungen für Infrastrukturexperten zur Visualisierung, Verwaltung und Zusammenarbeit bei Projekten während ihres gesamten Lebenszyklus in einem vollständigen geografischen Kontext.
• Eine interessante Implikation ist, dass diese Innovationen die Akzeptanz der Bentley-Produkte bei den Anwendern erhöhen könnten, indem sie die Arbeitsabläufe vereinfachen und ein intensiveres Erlebnis des digitalen Zwillings in den Bereichen Engineering, Bau und Anlagenbetrieb ermöglichen.
• Wir werden untersuchen, wie die Hinzufügung von Geospatial Reality Modeling über Cesium die Wachstumsaussichten und die Marktpositionierung von Bentley Systems neu gestalten könnte.

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Bentley Systems - Zusammenfassung der Anlageerzählung

Um Bentley Systems-Aktien in Erwägung zu ziehen, müssen Anleger davon überzeugt sein, dass das Unternehmen wachsen kann, indem es den digitalen Wandel in der globalen Infrastruktur vorantreibt, insbesondere da Kunden Cloud-basierte, KI-gesteuerte Arbeitsabläufe fordern. Die jüngste Einführung von Bentley Infrastructure Cloud Connect und die fortschrittliche Geodatenmodellierung über Cesium stehen im Einklang mit diesem Narrativ, aber diese Verbesserungen können den wichtigsten kurzfristigen Katalysator nicht wesentlich verändern: nachhaltiges Wachstum der wiederkehrenden Einnahmen. Auch die Hauptrisiken, wie der zunehmende Wettbewerb durch SaaS-Konkurrenten, bleiben trotz der Neuigkeiten weitgehend unverändert.

Unter den jüngsten Ankündigungen sticht die Einführung von Bentley Infrastructure Cloud Connect hervor, da sie das Potenzial hat, wiederkehrende Umsatzströme zu steigern. Durch die Vereinheitlichung von Daten und Arbeitsabläufen in einer sicheren, skalierbaren Umgebung könnte Connect die langfristige Verlagerung von Bentley hin zu margenstärkeren, abonnementbasierten Geschäftsmodellen unterstützen und dazu beitragen, dem von vielen Anlegern diskutierten Rentabilitätsdruck zu begegnen.

Im Gegensatz dazu sollten sich die Anleger jedoch darüber im Klaren sein, dass der zunehmende Wettbewerb durch neuere Cloud-native SaaS-Konkurrenten die Kundenbindung und...

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Bentley Systems wird bis 2028 voraussichtlich einen Umsatz von 1,9 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 443,2 Millionen US-Dollar erzielen. Diese Prognose basiert auf einer jährlichen Umsatzwachstumsrate von 9,7 % und einem Gewinnanstieg von 188,9 Mio. $ gegenüber den derzeitigen 254,3 Mio. $.

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Erkundung anderer Perspektiven

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