Bentley Systems, Incorporated hat den Gewinn pro Aktie gerade um 22% übertroffen: Was die Analysten als Nächstes erwarten

Die Anleger von Bentley Systems, Incorporated(NASDAQ:BSY) hatten eine gute Woche, denn die Aktien des Unternehmens stiegen nach der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse um 6,3 % und schlossen bei 55,01 US$. Die Einnahmen beliefen sich auf 338 Mio. US$ und entsprachen damit in etwa den Erwartungen der Analysten, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) die Erwartungen übertraf und mit 0,22 US$ um beeindruckende 22 % über den Schätzungen lag. Die Gewinne sind für Anleger ein wichtiger Zeitpunkt, da sie die Leistung eines Unternehmens verfolgen, die Prognosen der Analysten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Stimmung gegenüber dem Unternehmen geändert hat. Daher haben wir die neuesten Prognosen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zusammengestellt, um zu sehen, was die Schätzungen für das nächste Jahr erwarten lassen.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die 14 Analysten von Bentley Systems nun einen Umsatz von 1,36 Mrd. US-Dollar im Jahr 2024. Dies entspräche einer beachtlichen Umsatzsteigerung von 8,8 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird im gleichen Zeitraum voraussichtlich um 33 % auf 0,74 US-Dollar sinken. Im Vorfeld dieses Berichts waren die Analysten für 2024 von einem Umsatz von 1,36 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,71 US$ ausgegangen. Nach diesen Ergebnissen scheint der Konsens hinsichtlich des Gewinnpotenzials von Bentley Systems also etwas optimistischer geworden zu sein.

Das Kursziel des Konsens blieb unverändert bei 60,07 US$, was bedeutet, dass die verbesserten Gewinnaussichten keine langfristigen Auswirkungen auf die Wertschöpfung für die Aktionäre haben dürften. Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, die Kursziele zu betrachten, nämlich die Spanne der von den Analysten vorgeschlagenen Kursziele, denn eine breite Spanne von Schätzungen könnte auf unterschiedliche Ansichten über mögliche Ergebnisse für das Unternehmen hindeuten. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst Bentley Systems mit 64,00 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit 48,00 US-Dollar bewertet. Dennoch scheint es, dass die Analysten bei einer relativ engen Gruppierung von Schätzungen recht zuversichtlich sind, was darauf hindeutet, dass Bentley Systems ein leicht zu prognostizierendes Unternehmen ist oder dass die Analysten alle ähnliche Annahmen zugrunde legen.

Eine andere Möglichkeit, diese Prognosen zu betrachten, besteht natürlich darin, sie in den Kontext der Branche selbst zu stellen. Aus den jüngsten Schätzungen können wir schließen, dass die Prognosen eine Fortsetzung der historischen Trends von Bentley Systems erwarten, da das annualisierte Umsatzwachstum von 12 % bis Ende 2024 in etwa dem jährlichen Wachstum von 13 % in den letzten drei Jahren entspricht. Vergleichen Sie dies mit unseren Daten, die darauf hindeuten, dass für andere Unternehmen (mit Analystenabdeckung) in der Branche ein jährliches Umsatzwachstum von 13 % prognostiziert wird. Obwohl also erwartet wird, dass Bentley Systems seine Umsatzwachstumsrate beibehält, wächst das Unternehmen nur in etwa so schnell wie die gesamte Branche.

Das Fazit

Die wichtigste Erkenntnis für uns ist die Anhebung der Konsensprognose für den Gewinn je Aktie, die auf eine deutliche Verbesserung der Stimmung in Bezug auf das Gewinnpotenzial von Bentley Systems im nächsten Jahr hindeutet. Auch die Umsatzschätzungen wurden bestätigt, wobei das Unternehmen in etwa die gleiche Wachstumsrate wie die Branche insgesamt erwartet. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Vor diesem Hintergrund würden wir Bentley Systems nicht zu schnell bewerten. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Uns liegen Schätzungen mehrerer Analysten von Bentley Systems vor, die bis zum Jahr 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können .

Vergessen Sie nicht, dass es immer noch Risiken geben kann. Wir haben zum Beispiel 1 Warnzeichen für Bentley Systems identifiziert , das Sie beachten sollten.

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