AppFolio's (NASDAQ:APPF) 18% CAGR übertraf das Gewinnwachstum des Unternehmens im gleichen Fünfjahreszeitraum

Die Aktionäre von AppFolio, Inc.(NASDAQ:APPF) könnten besorgt sein, nachdem der Aktienkurs im letzten Quartal um 17 % gefallen ist. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass die Renditen in den letzten fünf Jahren sehr stark waren. Tatsächlich ist der Aktienkurs in dieser Zeit um beeindruckende 128 % gestiegen. Auch wenn es nie schön ist, einen Aktienkurs fallen zu sehen, ist es wichtig, einen längeren Zeithorizont zu betrachten. Letztlich wird die Geschäftsentwicklung darüber entscheiden, ob der Aktienkurs den positiven langfristigen Trend fortsetzt.

Die vergangene Woche hat sich für AppFolio-Investoren als lukrativ erwiesen. Schauen wir also, ob die Fundamentaldaten die Fünfjahresperformance des Unternehmens bestimmt haben.

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Um Buffett zu zitieren: "Die Schiffe werden um die Welt segeln, aber die Flat Earth Society wird florieren. Es wird weiterhin große Diskrepanzen zwischen Preis und Wert auf dem Markt geben... Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um festzustellen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns pro Aktie (EPS) mit der Entwicklung des Aktienkurses zu vergleichen.

Über ein halbes Jahrzehnt hinweg konnte AppFolio seinen Gewinn pro Aktie um 39 % pro Jahr steigern. Dieses EPS-Wachstum ist höher als der durchschnittliche jährliche Anstieg des Aktienkurses um 18 %. Daraus könnte man schließen, dass der breitere Markt gegenüber dieser Aktie vorsichtiger geworden ist.

Die nachstehende Abbildung zeigt, wie sich das EPS im Laufe der Zeit entwickelt hat (wenn Sie auf die Abbildung klicken, können Sie mehr Details sehen).

Es ist gut zu sehen, dass es in den letzten drei Monaten einige bedeutende Insiderkäufe gab. Das ist ein Pluspunkt. Dennoch sind wir der Meinung, dass die Entwicklung der Erträge und des Umsatzwachstums noch wichtigere Faktoren sind, die es zu berücksichtigen gilt. Es könnte sich lohnen, einen Blick auf unseren kostenlosen Bericht über die Erträge, Einnahmen und den Cashflow von AppFolio zu werfen.

Eine andere Sichtweise

Die Anleger von AppFolio hatten ein schwieriges Jahr mit einem Gesamtverlust von 0,5 % gegenüber einem Marktgewinn von etwa 16 %. Es ist jedoch zu bedenken, dass selbst die besten Aktien über einen Zeitraum von zwölf Monaten manchmal schlechter abschneiden als der Markt. Längerfristig orientierte Anleger wären nicht so verärgert, da sie über einen Zeitraum von fünf Jahren jedes Jahr 18 % Gewinn gemacht hätten. Wenn die Fundamentaldaten weiterhin auf ein langfristiges, nachhaltiges Wachstum hindeuten, könnte der derzeitige Ausverkauf eine Chance sein, die es zu nutzen gilt. Es ist immer interessant, die Entwicklung der Aktienkurse über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um AppFolio besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Trotzdem sollten Sie wissen, dass AppFolio in unserer Anlageanalyse 1 Warnzeichen aufweist, das Sie kennen sollten...

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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