Warum AppLovin (APP) nach dem Ausstieg aus dem Gaming-Geschäft um 6,8 % gestiegen ist, um sich auf KI-Anzeigen zu konzentrieren

• Anfang Dezember präsentierte AppLovin auf der 53. jährlichen Nasdaq-Investorenkonferenz in London die Fortschritte seiner KI-gesteuerten Werbe- und Monetarisierungsplattformen für mobile Apps.
• Die Entscheidung des Unternehmens, seine Gaming-Sparte aufzugeben und sich stärker auf KI-gesteuerte Werbung für E-Commerce, Fintech und Automotive zu konzentrieren, markiert eine wesentliche Veränderung hin zu einer breiteren Ad-Tech-Plattform, die mit Google und Meta konkurriert.
• Wir werden nun untersuchen, wie dieser Schwenk hin zu KI-gestützter E-Commerce-Werbung das bestehende Investment-Narrativ und das Risiko-Rendite-Profil von AppLovin umgestaltet.

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AppLovin-Investitionserzählung Zusammenfassung

Um AppLovin zu besitzen, müssen Sie daran glauben, dass die KI-gesteuerte Werbeplattform des Unternehmens auch weiterhin Werbekunden und Budgets jenseits der Spielebranche anziehen kann, während sie gleichzeitig ihre hohe Rentabilität beibehält. Der jüngste Auftritt auf der Nasdaq-Konferenz und der Enthusiasmus der Analysten verstärken den kurzfristigen Katalysator rund um die Einführung von AXON, ändern aber nichts an dem Hauptrisiko, dass strengere Datenschutzbestimmungen oder Änderungen der Plattformpolitik das Targeting und die Margenstärke weiterhin einschränken könnten.

Unter den jüngsten Entwicklungen ragen die Ergebnisse von AppLovin für das dritte Quartal 2025 mit einem Umsatzanstieg auf 1.405,05 Mio. USD und einem Nettogewinn von 835,55 Mio. USD sowie einer robusten Prognose für das vierte Quartal heraus. Für Anleger, die den KI-E-Commerce-Vorstoß beobachten, untermauern diese Zahlen und die ungewöhnlich hohen Free-Cashflow-Margen des Unternehmens seine Fähigkeit, weiterhin in AXON, Selbstbedienungstools und die Expansion über das Gaming hinaus zu investieren und gleichzeitig potenzielle Volatilität zu absorbieren.

Doch trotz dieser Dynamik ist die verschärfte Prüfung der Datenpraktiken durch die Regulierungsbehörden und die SEC etwas, das Investoren beachten sollten, wenn...

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Der Bericht von AppLovin prognostiziert 10,5 Milliarden Dollar Umsatz und 6,2 Milliarden Dollar Gewinn bis 2028. Das bedeutet ein jährliches Umsatzwachstum von 22,2 % und einen Gewinnanstieg von 3,7 Milliarden Dollar gegenüber den heutigen 2,5 Milliarden Dollar.

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Erkundung anderer Perspektiven

Die dreißig Fair-Value-Schätzungen der Simply Wall St Community reichen von etwa 318 bis 989 US-Dollar pro Aktie, was unterstreicht, wie weit die einzelnen Ansichten auseinander liegen können. Vor diesem Hintergrund bietet die These, dass AXONs Selbstbedienungs-Rollout und die E-Commerce-Expansion die Zahl der Werbekunden und den Umsatz erheblich steigern könnten, einen weiteren Gesichtspunkt, den Sie beim Vergleich dieser sehr unterschiedlichen Erwartungen für die künftige Entwicklung von AppLovin berücksichtigen sollten.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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