AppLovins (NASDAQ:APP) solide Erträge werden durch andere starke Faktoren unterstützt

Der starke Ergebnisbericht von AppLovin Corporation(NASDAQ:APP) wurde mit einer positiven Kursentwicklung belohnt. Unsere Analyse ergab einige weitere Faktoren, die unserer Meinung nach gut für die Aktionäre sind.

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Untersuchung des Cashflows im Vergleich zu den Gewinnen von AppLovin

Viele Anleger haben noch nie von der Accrual Ratio des Cashflows gehört, aber sie ist ein nützliches Maß dafür, wie gut der Gewinn eines Unternehmens durch den freien Cashflow (FCF) in einem bestimmten Zeitraum gedeckt ist. Um die Accrual Ratio zu erhalten, subtrahieren wir zunächst den FCF vom Gewinn einer Periode und dividieren diese Zahl dann durch das durchschnittliche Betriebsvermögen der Periode. Man könnte die Periodenabgrenzungsquote aus dem Cashflow als die "Nicht-FCF-Gewinnquote" betrachten.

Das bedeutet, dass eine negative Abgrenzungsquote eine gute Sache ist, da sie zeigt, dass das Unternehmen mehr freien Cashflow einbringt, als sein Gewinn vermuten ließe. Während eine Periodenabgrenzungsquote von über Null wenig Anlass zur Sorge gibt, halten wir es für erwähnenswert, wenn ein Unternehmen eine relativ hohe Periodenabgrenzungsquote aufweist. Insbesondere gibt es einige wissenschaftliche Erkenntnisse, die darauf hindeuten, dass eine hohe Rückstellungsquote im Allgemeinen ein schlechtes Zeichen für kurzfristige Gewinne ist.

Für das Jahr bis Dezember 2024 wies AppLovin eine Periodenabgrenzungsquote von -0,13 auf. Die satzungsmäßigen Gewinne waren also deutlich geringer als der freie Cashflow. Tatsächlich wies das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten einen freien Cashflow von 2,1 Mrd. US-Dollar aus, der deutlich über dem Gewinn von 1,58 Mrd. US-Dollar lag. Der freie Cashflow von AppLovin hat sich im letzten Jahr verbessert, was im Allgemeinen positiv zu bewerten ist.

Sie fragen sich vielleicht, was die Analysten in Bezug auf die zukünftige Rentabilität prognostizieren. Zum Glück können Sie hier klicken, um eine interaktive Grafik zu sehen, die die künftige Rentabilität auf der Grundlage ihrer Schätzungen darstellt.

Unsere Meinung zur Gewinnentwicklung von AppLovin

Wie bereits erwähnt, ist der freie Cashflow von AppLovin im Verhältnis zum Gewinn vollkommen zufriedenstellend. Aus diesem Grund sind wir der Meinung, dass das Gewinnpotenzial von AppLovin mindestens so gut ist, wie es scheint, und vielleicht sogar noch besser! Darüber hinaus hat das Unternehmen im letzten Jahr eine großartige Arbeit geleistet, um das EPS zu steigern. Natürlich haben wir bei der Analyse der Erträge nur an der Oberfläche gekratzt; man könnte auch die Margen, das prognostizierte Wachstum und die Kapitalrendite sowie andere Faktoren berücksichtigen. Die Qualität der Erträge ist zwar wichtig, aber ebenso wichtig ist es, die Risiken zu betrachten, mit denen AppLovin zum jetzigen Zeitpunkt konfrontiert ist. Wir haben zum Beispiel 3 Warnzeichen entdeckt, die Sie im Auge behalten sollten, um sich ein besseres Bild von AppLovin zu machen.

In dieser Notiz wurde nur ein einziger Faktor betrachtet, der Aufschluss über die Art des Gewinns von AppLovin gibt. Aber es gibt immer mehr zu entdecken, wenn man in der Lage ist, sich auf Kleinigkeiten zu konzentrieren. Viele Menschen betrachten beispielsweise eine hohe Eigenkapitalrendite als Anzeichen für eine günstige Betriebswirtschaft, während andere gerne "dem Geld folgen" und nach Aktien suchen, die von Insidern gekauft werden. Auch wenn Sie dafür ein wenig recherchieren müssen, könnte Ihnen diese kostenlose Sammlung von Unternehmen mit hoher Eigenkapitalrendite oder diese Liste von Aktien mit bedeutenden Insiderbeteiligungen von Nutzen sein.

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