Unangenehme Überraschungen könnten für die Aktien von Amplitude, Inc. (NASDAQ:AMPL) bevorstehen

Bei einem durchschnittlichen Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von fast 5,4x in der Softwarebranche in den Vereinigten Staaten, könnte man das P/S-Verhältnis von Amplitude, Inc. (NASDAQ:AMPL) von 4,6x als gleichgültig empfinden. Es ist jedoch nicht ratsam, das Kurs-Gewinn-Verhältnis ohne Erklärung zu ignorieren, da die Anleger damit eine eindeutige Chance oder einen kostspieligen Fehler übersehen könnten.

Siehe unsere letzte Analyse für Amplitude

Wie hat sich Amplitude in letzter Zeit entwickelt?

Amplitude könnte besser abschneiden, da das Unternehmen in letzter Zeit weniger Umsatzwachstum als die meisten anderen Unternehmen verzeichnete. Vielleicht erwartet der Markt, dass die Einnahmen in Zukunft steigen werden, wodurch das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht gesunken ist. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden und zu viel für die Aktie zahlen.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über Amplitude ansehen.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Amplitude?

Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wie das von Amplitude ist nur dann sinnvoll, wenn das Wachstum des Unternehmens eng mit dem der Branche übereinstimmt.

Wenn wir das letzte Jahr des Umsatzwachstums betrachten, verzeichnete das Unternehmen einen beachtlichen Anstieg von 8,3 %. Dies wurde durch einen hervorragenden Zeitraum davor unterstützt, in dem die Einnahmen in den letzten drei Jahren um insgesamt 98 % stiegen. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Die zehn Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 10 % pro Jahr steigen werden. Für den Rest der Branche wird ein jährliches Wachstum von 20 % prognostiziert, was deutlich attraktiver ist.

Vor diesem Hintergrund finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Amplitude dem seiner Branchenkollegen entspricht. Offensichtlich sind viele Anleger des Unternehmens weniger pessimistisch als die Analysten vermuten und sind nicht bereit, sich von ihren Aktien zu trennen. Es wird schwierig sein, diese Kurse zu halten, da dieses Niveau des Umsatzwachstums die Aktien wahrscheinlich irgendwann belasten wird.

Das Fazit zum KGV von Amplitude

Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Unser Blick auf die Analystenprognosen zu den Umsatzaussichten von Amplitude hat gezeigt, dass die schlechteren Umsatzaussichten das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht so stark beeinträchtigen, wie wir es vorhergesagt hätten. Wenn wir Unternehmen mit im Branchenvergleich relativ schwachen Umsatzprognosen sehen, vermuten wir, dass der Aktienkurs zu fallen droht und das moderate KGV sinkt. Um das derzeitige Kurs-Umsatz-Verhältnis zu rechtfertigen, ist eine positive Veränderung erforderlich.

Beachten Sie zum Beispiel die Risiken - bei Amplitude gibt es 3 Warnzeichen (und eines, das uns nicht gefällt), die Sie kennen sollten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Amplitude zu überdenken, sollten Sie sich unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien ansehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch auf dem Markt gibt.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.