Warum Aktionäre das Vergütungspaket des CEO von Allot Ltd. (NASDAQ:ALLT) genauer unter die Lupe nehmen sollten

Wichtige Einblicke

• Allot hält seine Jahreshauptversammlung am 13. Dezember ab
• Das Gehalt von 286,2 T US$ ist Teil der Gesamtvergütung von CEO Erez Antebi
• Die Gesamtvergütung entspricht dem Durchschnitt der Branche
• In den letzten drei Jahren sank der Gewinn pro Aktie von Allot um 59 % und der Gesamtverlust für die Aktionäre um 87 %.

Allot Ltd.(NASDAQ:ALLT) hat in letzter Zeit keine guten Leistungen erbracht, und CEO Erez Antebi wird sich wahrscheinlich steigern müssen. Die Aktionäre werden sich dafür interessieren, was der Vorstand auf der nächsten Hauptversammlung am 13. Dezember zu sagen hat, um die Performance zu verbessern. Dies wäre auch eine Gelegenheit für die Aktionäre, das Management zu beeinflussen, indem sie über Unternehmensbeschlüsse wie die Vorstandsvergütung abstimmen, die das Unternehmen erheblich beeinflussen könnten. Nach unserer Analyse sind wir der Meinung, dass die Vergütung des Vorstandsvorsitzenden angesichts der jüngsten Ergebnisse überprüft werden sollte.

Siehe unsere letzte Analyse für Allot

Vergleich der CEO-Vergütung von Allot Ltd. mit der Branche

Unseren Daten zufolge hat Allot Ltd. eine Marktkapitalisierung von 48 Millionen US-Dollar und zahlte seinem CEO im Jahr bis Dezember 2022 eine jährliche Gesamtvergütung von 782 Tausend US-Dollar. Das ist ein bemerkenswerter Rückgang von 10 % gegenüber dem letzten Jahr. Während sich diese Analyse auf die Gesamtvergütung konzentriert, ist der Gehaltsanteil mit 286 TUSD niedriger.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der amerikanischen Softwarebranche mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 200 Mio. US-Dollar lag der gemeldete Median der Gesamtvergütung des CEO bei 630 000 US-Dollar. Es sieht also so aus, als ob Allot Erez Antebi im Einklang mit dem Median der Branche vergütet. Darüber hinaus hält Erez Antebi in seinem eigenen Namen Aktien des Unternehmens im Wert von 531 000 US-Dollar.

Bauteil	2022	2021	Anteil (2022)
Gehälter	286 TUSD	297 TUSD	37%
Sonstiges	496 TUSD	575 TUSD	63%
Gesamtentschädigung	782 TUSD	872 TUSD	100%

Im Branchenvergleich entfallen etwa 12 % der Gesamtvergütung auf das Gehalt und 88 % auf sonstige Vergütungen. Es ist interessant festzustellen, dass Allot im Vergleich zur Branche einen größeren Anteil der Vergütung in Form von Gehältern ausbezahlt. Wenn die Gesamtvergütung zu einem großen Teil aus sonstigen Leistungen besteht, deutet dies darauf hin, dass die Vergütung des CEO an die Unternehmensleistung gekoppelt ist.

Das Wachstum von Allot Ltd.

Allot Ltd. hat seinen Gewinn pro Aktie in den letzten drei Jahren um 59% pro Jahr reduziert. Im letzten Jahr ist der Umsatz um 22 % gesunken.

Insgesamt ist dies kein sehr positives Ergebnis für die Aktionäre. Und die Tatsache, dass die Einnahmen von Jahr zu Jahr rückläufig sind, zeichnet wohl ein unschönes Bild. Es ist schwer zu argumentieren, dass das Unternehmen auf allen Zylindern läuft, so dass die Aktionäre eine hohe CEO-Vergütung ablehnen könnten. Mit Blick auf die Zukunft sollten Sie sich diesen kostenlosen visuellen Bericht über die Prognosen der Analysten für die künftigen Gewinne des Unternehmens ansehen.

War Allot Ltd. eine gute Investition gewesen?

Nur wenige Aktionäre von Allot Ltd. werden mit der Rendite von -87 % über drei Jahre zufrieden sein. Die Aktionäre würden sich daher wahrscheinlich wünschen, dass das Unternehmen bei der Vergütung des CEO weniger großzügig ist.

Zusammengefasst...

Die Aktionäre haben nicht nur keine günstige Rendite für ihre Investition gesehen, sondern auch das Unternehmen hat sich nicht gut entwickelt. Nur wenige Aktionäre wären bereit, dem CEO eine Gehaltserhöhung zu gewähren. Auf der bevorstehenden Hauptversammlung wird der Vorstand die Gelegenheit haben, die Schritte zu erläutern, die er zur Verbesserung der Unternehmensleistung zu unternehmen gedenkt.

Wir können viel über ein Unternehmen lernen, wenn wir die Entwicklung der CEO-Vergütung und andere Aspekte des Unternehmens untersuchen. Deshalb haben wir nachgeforscht und 2 Warnzeichen für Allot identifiziert (von denen eines nicht ignoriert werden sollte!), die Sie kennen sollten, um ein ganzheitliches Verständnis der Aktie zu erhalten.

Wichtiger Hinweis: Allot ist ein spannender Titel, aber wir verstehen, dass Anleger auf der Suche nach einer unbelasteten Bilanz und sensationellen Renditen sind. Vielleicht finden Sie etwas Besseres in dieser Liste interessanter Unternehmen mit hoher Eigenkapitalrendite und geringer Verschuldung.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.