Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) hat soeben seine Ergebnisse für das zweite Quartal veröffentlicht und die Analysten aktualisieren ihre Schätzungen

Die Aktionäre von Adobe Inc.(NASDAQ:ADBE) werden sich in dieser Woche freuen, da der Aktienkurs nach den jüngsten Quartalsergebnissen um 13 % auf 525 US-Dollar gestiegen ist. Das Ergebnis war insgesamt positiv - obwohl der Umsatz von 5,3 Mrd. US$ den Prognosen der Analysten entsprach, überraschte Adobe mit einem statutarischen Gewinn von 3,49 US$ pro Aktie, der leicht über den Erwartungen lag. Im Anschluss an das Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob alles beim Alten geblieben ist. Deshalb haben wir die neuesten Prognosen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zusammengetragen, um zu sehen, was die Schätzungen für das nächste Jahr erwarten lassen.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse liegt die Konsensprognose der 35 Analysten von Adobe bei einem Umsatz von 21,5 Mrd. US-Dollar im Jahr 2024. Dies entspricht einem glaubwürdigen Umsatzanstieg von 5,1 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 5,8 % auf 11,99 US-Dollar steigen. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für das Jahr 2024 einen Umsatz von 21,5 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 11,87 US$ prognostiziert. Die Konsensanalysten scheinen in diesen Ergebnissen nichts gesehen zu haben, was ihre Ansicht über das Unternehmen geändert hätte, da es keine größeren Änderungen an ihren Schätzungen gab.

Die Analysten bestätigten ihr Kursziel von 608 US-Dollar, was zeigt, dass sich das Unternehmen gut entwickelt und den Erwartungen entspricht. Es könnte auch aufschlussreich sein, sich die Spanne der Analystenschätzungen anzusehen, um zu beurteilen, wie sehr die Ausreißer vom Mittelwert abweichen. Es gibt einige unterschiedliche Einschätzungen zu Adobe, wobei der optimistischste Analyst das Unternehmen mit 700 US-Dollar und der pessimistischste mit 450 US-Dollar pro Aktie bewertet. Dies zeigt, dass es immer noch eine gewisse Vielfalt bei den Schätzungen gibt, aber die Analysten scheinen nicht völlig geteilter Meinung über die Aktie zu sein, als ob es sich um eine Erfolgs- oder Misserfolgssituation handeln würde.

Eine andere Möglichkeit, diese Prognosen zu betrachten, besteht natürlich darin, sie in einen Kontext mit der Branche selbst zu stellen. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von Adobe erheblich verlangsamen wird, wobei die Einnahmen bis Ende 2024 auf Jahresbasis voraussichtlich um 10 % wachsen werden. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 14 % in den letzten fünf Jahren. Im Vergleich dazu wird für die anderen Unternehmen der Branche, die von Analysten beobachtet werden, ein jährliches Umsatzwachstum von insgesamt 12 % prognostiziert. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum von Adobe zwar verlangsamen, aber in etwa mit dem der Branche übereinstimmen wird.

Die Schlussfolgerung

Die naheliegendste Schlussfolgerung ist, dass sich die Aussichten für das Unternehmen in letzter Zeit nicht wesentlich verändert haben, da die Analysten ihre Gewinnprognosen im Einklang mit früheren Schätzungen beibehalten haben. Erfreulicherweise gab es keine wirklichen Änderungen bei den Umsatzprognosen, da das Unternehmen weiterhin im Einklang mit der gesamten Branche wachsen soll. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 608 US$, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um die Kursziele zu beeinflussen.

Dennoch sind wir der Meinung, dass die längerfristige Entwicklung des Unternehmens für die Anleger viel wichtiger ist. Wir verfügen über Schätzungen mehrerer Adobe-Analysten, die bis zum Jahr 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Hier finden Sie auch einen Überblick über die Vergütung des Vorstands und des CEO von Adobe, die Dauer der Betriebszugehörigkeit und die Frage, ob Insider die Aktie gekauft haben.

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