Adobe (ADBE) steigt um 7,6 % nach der Vorstellung von AI Foundry für maßgeschneiderte generative KI-Lösungen für Unternehmen Hat sich der Bull Case geändert?

• Anfang dieser Woche kündigte Adobe die Einführung von Adobe AI Foundry an, einer neuen Unternehmenslösung, die Unternehmen bei der Erstellung individueller generativer KI-Modelle unter Verwendung ihres eigenen geistigen Eigentums helfen soll und auf der Firefly-KI-Plattform aufbaut.
• Dieser Schritt stellt eine wichtige Erweiterung von Adobes KI-Monetarisierungsstrategie dar und gibt Marken neue Werkzeuge an die Hand, um personalisierte, markengerechte Inhalte in großem Umfang zu produzieren und gleichzeitig ihr geistiges Eigentum zu schützen.
• Wir gehen der Frage nach, wie sich Adobes Einstieg in die generative KI auf Unternehmensebene auf die Wachstumsaussichten des Unternehmens und die allgemeine Investitionsstrategie auswirken könnte.

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Zusammenfassung des Adobe-Investment-Narrativs

Um als Adobe-Aktionär zuversichtlich zu bleiben, müssen Sie daran glauben, dass das Unternehmen auf dem sich schnell entwickelnden Markt für KI-gestützte Kreativsoftware die Nase vorn haben und gleichzeitig mit den Störungen durch neue Wettbewerber fertig werden kann. Die kürzlich erfolgte Einführung von Adobe AI Foundry bietet neues Potenzial für Unternehmenswachstum, da Marken ihre eigenen generativen KI-Modelle auf sicheren, geschützten Daten aufbauen können. Der zunehmende Wettbewerb sowohl durch etablierte Unternehmen als auch durch aufstrebende KI-Startups stellt jedoch weiterhin das größte Risiko dar und könnte das Abonnement-Wachstum in naher Zukunft beeinträchtigen; diese Einführung ändert dieses Risiko derzeit nicht wesentlich.

Unter den jüngsten Ankündigungen von Adobe ist die Einführung von über 100 neuen KI-Funktionen in der gesamten Creative Cloud, einschließlich der Weiterentwicklungen in Firefly, besonders hervorzuheben. Diese Verbesserungen stehen in engem Zusammenhang mit der Einführung von Foundry und stärken das Ökosystem, auf das sich Adobes Unternehmenskunden bei der effizienten Erstellung von Inhalten und dem Schutz von Marken verlassen. Da die KI-Funktionen immer tiefer integriert werden, bleibt die Geschwindigkeit ihrer Einführung ein kurzfristiger Katalysator für Umsatz und Kundenbindung.

Sollte sich der KI-getriebene Wettbewerb jedoch schneller als erwartet intensivieren, könnte dies bedeuten, dass...

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Der Ausblick von Adobe geht von 29,3 Milliarden US-Dollar Umsatz und 8,7 Milliarden US-Dollar Gewinn bis 2028 aus. Dieses Szenario geht von einem jährlichen Umsatzwachstum von 9,0 % aus und bedeutet einen Anstieg des Gewinns um 1,8 Mrd. USD gegenüber den derzeitigen 6,9 Mrd. USD.

Die Prognosen von Adobe ergeben einen fairen Wert von 456,18 $, was einem Aufwärtspotenzial von 29 % gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.

Erkundung anderer Sichtweisen

Einige Analysten zeichnen ein weitaus pessimistischeres Bild. Sie prognostizieren für Adobe ein jährliches Umsatzwachstum von nur 7 % und warnen davor, dass sich die starke Abhängigkeit von der KI-Integration für das Nutzerwachstum möglicherweise nicht wie geplant auswirkt. Wenn Sie es vorziehen, mehrere Standpunkte zu untersuchen, sollten Sie sowohl die positiven Aspekte als auch die Möglichkeit berücksichtigen, dass neue KI-Tools für Unternehmen diese Annahmen verändern könnten.

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