STMicroelectronics N.V.

NYSE:STM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$62.3b

STMicroelectronics Management

Management Kriterienprüfungen 3/4

STMicroelectronics CEO ist Jean-Marc Chery , ernannt in May 2018, hat eine Amtszeit von 8.17 Jahren. Die jährliche Gesamtvergütung beträgt $5.64M , bestehend aus 22.7% Gehalt und 77.3% Boni, einschließlich Aktien und Optionen des Unternehmens. besitzt direkt 0.026% der Aktien des Unternehmens, im Wert von $16.15M . Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit des Managementteams und des Verwaltungsrats beträgt 6.6 Jahre bzw. 2.2 Jahre.

Wichtige Informationen

Jean-Marc Chery

Geschäftsführender

US$5.6m

Gesamtvergütung

Prozentsatz des Geschäftsführergehalts22.69%
Amtszeit als Geschäftsführer8.2yrs
Eigentum des Geschäftsführers0.03%
Durchschnittliche Amtszeit des Managements6.6yrs
Durchschnittliche Amtszeit der Vorstandsmitglieder2.2yrs

Jüngste Management Updates

Recent updates

Seeking Alpha • Jul 12

STMicroelectronics: A Strong Case For Valuation Investing, And Rotation (Rating Downgrade)

Summary STMicroelectronics delivered a nearly 190% RoR, driven by a sharp AI demand surge and initial undervaluation. STM now trades at a trailing P/E over 400x and forward P/E above 40x, far exceeding both fundamentals and peer multiples. I've rotated out of most of my STM position, raising my PT to $35/share, reflecting a 40%+ downside from current levels. STM is now rated 'HOLD' due to overvaluation, weak margin normalization, and heightened risk from automotive/industrial exposure. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 25

STMicroelectronics Q1 Earnings Review: Bottoming Out, But Visibility Still Too Low

Summary STMicroelectronics N.V. Q1 revenues fell 27.3% Y/Y, with gross margin at 33.4%, and net income plummeting 89% Y/Y, highlighting operational leverage issues. Despite some signs of recovery, including improved bookings and book-to-bill ratios, tariff uncertainties and high inventories remain significant concerns. Given the high level of uncertainty and cautious management outlook, I recommend staying on the sidelines for STM stock until there's more visibility on end demand and economic conditions. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 07

STMicroelectronics: Negative Outlook, There Are Better Opportunities On The Market

Summary STMicroelectronics has experienced a significant decline, with a 50% YTD drop, poor financial performance, and a negative outlook for 2025, leading to a sell recommendation. The company struggles with low CapEx flexibility, poor inventory management, and declining competitiveness, especially in automotive and industrial sectors. Both pricing and intrinsic valuation are bad indicators of the company's perspectives. There are better buying opportunities on the market. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 10

The Bottom Fishing Club: Unloved STMicroelectronics Ready For A 2025 Turnaround

Summary The STMicroelectronics share quote has dropped nearly 50% from its 2024 high due to an industrial chip demand slowdown but remains very profitable with a strong balance sheet. STM's current valuation metrics are historically low on 'depressed' results, with an EV to forward EBITDA ratio of 6.1x, making it a standout bargain in the semiconductor sector. The Company should outperform the S&P 500 in 2025, with potential upside back to $50+ in 12–18 months, assuming business trends improve. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 09

STMicroelectronics: The Worst Has Been Priced In, Initiating With 'Buy'

Summary STMicroelectronics faces significant challenges in FY 2024 but is expected to return to growth in H2 FY 2025, justifying a "buy" rating. STM's diverse product portfolio includes power chips, analog chips, MCUs, MPUs, and MEMS, serving automotive, industrial, and personal electronics sectors. Despite a 50% stock decline in 2024, STM trades at a 40% discount to sector median, offering substantial upside potential with a target price of $55-60 per share. Key risks include increased competition in EV and renewable markets in China and customer over-concentration with major clients like Apple, Tesla, and Huawei. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Sep 30

STMicroelectronics: Stock Trades At Bargain Price Following Sharp Sell-Off

Summary STMicro's 2024 performance has been weak, with a 39% YTD decline, underperforming competitors NXP and Infineon across all product and geographic segments. The Microcontrollers segment, crucial for STMicro, saw a 40% YoY decline in H1 2024, significantly worse than the market's projected 3% decrease. STMicro's larger exposure to the industrial MCU market, which declined sharply, contrasts with competitors' better performance due to their focus on automotive MCUs. Despite current challenges, STMicro is projected to recover in 2025, with a substantial upside of 61.4% based on a DCF valuation, upgrading to a Strong Buy. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jul 22

STMicroelectronics A Q2 Preview, It Benefits From A 10% SiC Wafer Shortage In 2024

Summary STMicroelectronics will release Q2 2024 earnings with expected net revenues of $3.2 billion and a gross margin around 40%, a YoY decrease of 7.8%. Its automotive sector represents 46% of revenues, with growth strategies focused on supplying components for EVs and autonomous vehicles. My deep dive analysis shows a 10% shortfall in SiC wafers, benefitting STM. STM is strategically positioned for growth in SiC technology, with an undersupply of SiC wafers presenting revenue and market share opportunities. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • May 31

STMicro: Microcntoller Leadership Could Support Growth Recovery

Summary STMicroelectronics has shown remarkable growth in the SiC market, outpacing the overall market with a 40% average growth rate. The company has gained significant market share in the MCU market, becoming the market leader with a 17.3% share. STMicro's focus on industrial MCUs has also contributed to its competitiveness in the non-automotive MCU market, where it is the market leader with a 22.29% share. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 21

STMicroelectronics Is Significantly Undervalued With High Growth Potential

Summary STM's vital role in semiconductors spans from discrete components to complex SoCs, with significant revenue from Singapore yet globally diversified. STM introduces state-of-the-art wireless microcontrollers and second-gen STM32MP2 series microprocessors, also collaborating with Airbus on aircraft electrification. Despite geopolitical risks with China and challenges in talent retention, STM's strong position in SiC and GaN technologies and a significant stock undervaluation presents a compelling Buy opportunity. Read the full article on Seeking Alpha

Analyse der Geschäftsführervergütung

Wie hat sich die Vergütung von Jean-Marc Chery im Vergleich zu den Einnahmen von STMicroelectronics verändert?
DatumGesamtvergütungGehaltUnternehmensgewinne
Mar 28 2026n/an/a

US$147m

Dec 31 2025US$6mUS$1m

US$166m

Sep 27 2025n/an/a

US$537m

Jun 28 2025n/an/a

US$651m

Mar 29 2025n/an/a

US$1b

Dec 31 2024US$9mUS$1m

US$2b

Sep 28 2024n/an/a

US$2b

Jun 29 2024n/an/a

US$3b

Mar 30 2024n/an/a

US$4b

Dec 31 2023US$7mUS$1m

US$4b

Sep 30 2023n/an/a

US$4b

Jul 01 2023n/an/a

US$4b

Apr 01 2023n/an/a

US$4b

Dec 31 2022US$7mUS$1m

US$4b

Oct 01 2022n/an/a

US$3b

Jul 02 2022n/an/a

US$3b

Apr 02 2022n/an/a

US$2b

Dec 31 2021US$8mUS$936k

US$2b

Oct 02 2021n/an/a

US$2b

Jul 03 2021n/an/a

US$2b

Apr 03 2021n/an/a

US$1b

Dec 31 2020US$6mUS$857k

US$1b

Sep 26 2020n/an/a

US$917m

Jun 27 2020n/an/a

US$976m

Mar 28 2020n/an/a

US$1b

Dec 31 2019US$4mUS$896k

US$1b

Vergütung im Vergleich zum Markt: Jean-MarcDie Gesamtvergütung ($USD5.64M) liegt unter dem Durchschnitt von Unternehmen ähnlicher Größe auf dem Markt US ($USD14.60M).

Entschädigung vs. Einkommen: Jean-MarcDie Vergütung des Vorstandsvorsitzenden entsprach im vergangenen Jahr der Unternehmensleistung.

Geschäftsführer

Jean-Marc Chery (66 yo)

8.2yrs
Amtszeit
US$5,640,495
Vergütung

Mr. Jean-Marc Chery is Independent Director of Capgemini SE from May 7, 2025. Mr. Chery has been President, Chief Executive Officer and Member of the Managing Board of STMicroelectronics N.V. since May 31,...

Führungsteam

NamePositionAmtszeitVergütungEigentümerschaft
Jean-Marc Chery
Chairman of the Managing Board8.2yrsUS$5.64m0.026%
$ 16.1m
Lorenzo Grandi
President & CFO8.2yrsUS$2.81m0.019%
$ 11.8m
Bertrand Stoltz
Executive Vice President of Corporate Finance & Asia Public Affairs1.8yrskeine Datenkeine Daten
Fabio Gualandris
President of Quality3yrskeine Datenkeine Daten
Celine Berthier
Group VP & Head of Investor Relations7.8yrskeine Datenkeine Daten
Philippe Dereeper
Chief Ethics & Compliance Officer and Executive Secretaryno datakeine Datenkeine Daten
Steven Rose
President of Legal Counsel & Public Affairs12.9yrskeine Datenkeine Daten
Claudia Levo
Executive VP of Integrated Marketing & Communicationsno datakeine Datenkeine Daten
Jerome Roux
President of Sales & Marketing4.5yrskeine Datenkeine Daten
Jerome Ramel
Executive VP of Corporate Development & Integrated External Communication1.8yrskeine Datenkeine Daten
Rajita D'Souza
CHRO and President of Human Resources & Corporate Social Responsibility5.5yrskeine Datenkeine Daten
Marco Cassis
President of Analog10.4yrskeine Datenkeine Daten
6.6yrs
Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit
62yo
Durchschnittliches Alter

Erfahrenes Management: Das Managementteam von STM ist erfahren und erfahren (durchschnittliche Amtszeit von 6.6 Jahren).

Vorstandsmitglieder

NamePositionAmtszeitVergütungEigentümerschaft
Nicolas Dufourcq
Independent Vice-Chairman of Supervisory Board11.2yrskeine Datenkeine Daten
Ana de Pro Gonzalo
Independent Member of Supervisory Board6.1yrsUS$171.00kkeine Daten
Frederic Sanchez
Independent Member of Supervisory Board9.1yrsUS$169.00kkeine Daten
Werner Lieberherr
Supervisory Board Member1.2yrsUS$102.00kkeine Daten
Orio Bellezza
Member of the Supervisory Boardless than a yearUS$22.06kkeine Daten
Hélène Vletter-van Dort
Independent Member of Supervisory Board3.2yrsUS$178.00kkeine Daten
Simonetta Acri
Member of Supervisory Board1.2yrsUS$87.00kkeine Daten
Pascal Daloz
Independent Member of the Supervisory Board2.2yrsUS$63.00kkeine Daten
Armando Varricchio
Chairman of the Supervisory Boardless than a yearUS$55.14kkeine Daten
2.2yrs
Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit
63.5yo
Durchschnittliches Alter

Erfahrener Vorstand: STMDie Vorstandsmitglieder gelten nicht als erfahren ( 2.2 Jahre durchschnittliche Amtszeit), was auf einen neuen Vorstand hindeutet.

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/14 03:27
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/14 00:00
Gewinne2026/03/28
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

STMicroelectronics N.V. wird von 44 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Alexi UngerArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP