Skyworks Solutions, Inc. (NASDAQ:SWKS) Analysten sind nach den jüngsten Ergebnissen ziemlich optimistisch für die Aktie

Den Aktionären dürfte nicht entgangen sein, dass Skyworks Solutions, Inc.(NASDAQ:SWKS) in der vergangenen Woche sein Quartalsergebnis vorgelegt hat. Die erste Reaktion war nicht positiv, und die Aktien fielen in der vergangenen Woche um 3,1 % auf 104 US-Dollar. Die Ergebnisse entsprachen in etwa den Schätzungen, mit einem Umsatz von 1,2 Mrd. US$ und einem statutarischen Gewinn pro Aktie von 1,44 US$. Die Ergebnisse sind ein wichtiger Zeitpunkt für Anleger, da sie die Leistung eines Unternehmens verfolgen, die Prognosen der Analysten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Stimmung gegenüber dem Unternehmen geändert hat. Die Leser wird es freuen zu erfahren, dass wir die letzten gesetzlichen Prognosen zusammengefasst haben, um zu sehen, ob die Analysten ihre Meinung über Skyworks Solutions nach den letzten Ergebnissen geändert haben.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse haben die 28 Analysten, die Skyworks Solutions abdecken, Konsensschätzungen für einen Umsatz von 4,48 Mrd. US-Dollar im Jahr 2024 abgegeben, was einem deutlichen Rückgang von 3,6 % in den letzten 12 Monaten entsprechen würde. Es wird erwartet, dass der Gewinn je Aktie im gleichen Zeitraum um 15 % auf 4,82 US-Dollar sinken wird. Vor den jüngsten Ergebnissen waren die Analysten jedoch von einem Umsatz von 4,50 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 5,04 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Es sieht also so aus, als ob sich die allgemeine Stimmung nach den jüngsten Ergebnissen etwas verschlechtert hat - es gab keine größeren Änderungen bei den Umsatzschätzungen, aber die Analysten haben ihre Prognosen für den Gewinn pro Aktie leicht nach unten korrigiert.

Obwohl die Analysten ihre Gewinnprognosen für das nächste Jahr revidiert haben, haben sie auch das Konsenskursziel um 6,0 % auf 116 US-Dollar angehoben, was darauf hindeutet, dass die revidierten Schätzungen nicht auf eine schwächere langfristige Zukunft des Unternehmens hindeuten. Sich auf ein einziges Kursziel zu fixieren, kann jedoch unklug sein, da das Konsensziel praktisch der Durchschnitt der Kursziele der Analysten ist. Einige Anleger sehen sich daher gerne die Spanne der Schätzungen an, um festzustellen, ob es unterschiedliche Meinungen zur Bewertung des Unternehmens gibt. Es gibt einige unterschiedliche Auffassungen zu Skyworks Solutions, wobei der optimistischste Analyst das Unternehmen mit 154 US-Dollar und der pessimistischste mit 83,00 US-Dollar pro Aktie bewertet. Beachten Sie die große Kluft zwischen den Kurszielen der Analysten? Dies deutet für uns darauf hin, dass es für das zugrundeliegende Geschäft eine ziemlich große Bandbreite an möglichen Szenarien gibt.

Diese Schätzungen sind interessant, aber es kann nützlich sein, einige breitere Linien zu zeichnen, um zu sehen, wie die Prognosen sowohl mit der früheren Leistung von Skyworks Solutions als auch mit anderen Unternehmen in derselben Branche verglichen werden. Diese Schätzungen implizieren eine Verlangsamung des Umsatzes mit einem prognostizierten annualisierten Rückgang von 4,8 % bis Ende 2024. Dies bedeutet einen deutlichen Rückgang gegenüber dem jährlichen Wachstum von 9,8 % in den letzten fünf Jahren. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analystenabdeckung) in derselben Branche in absehbarer Zukunft ein jährliches Umsatzwachstum von 16 % prognostiziert wird. Obwohl also ein Umsatzrückgang prognostiziert wird, hat diese Wolke keinen Silberstreif am Horizont - Skyworks Solutions wird voraussichtlich hinter der gesamten Branche zurückbleiben.

Unterm Strich

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie nach unten korrigiert haben, was zeigt, dass sich die Stimmung nach diesen Ergebnissen deutlich eingetrübt hat. Erfreulicherweise bestätigten die Analysten auch ihre Umsatzschätzungen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen die Erwartungen erfüllt. Allerdings deuten unsere Daten darauf hin, dass sich die Einnahmen von Skyworks Solutions voraussichtlich schlechter entwickeln werden als die der gesamten Branche. Wir stellen eine Anhebung des Kursziels fest, was darauf hindeutet, dass die Analysten der Ansicht sind, dass sich der innere Wert des Unternehmens im Laufe der Zeit verbessern dürfte.

Vor diesem Hintergrund würden wir Skyworks Solutions nicht zu schnell bewerten. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Skyworks Solutions bis zum Jahr 2026, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Außerdem bieten wir hier einen Überblick über die Vergütung des Vorstands und des CEO von Skyworks Solutions, die Dauer der Betriebszugehörigkeit und die Frage, ob Insider die Aktie gekauft haben.

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