Übertrifft der Hype um die Quantum-Meilensteine von Rigetti (RGTI) seine fragile kurzfristige Ertragsbasis?

• In den letzten Wochen hat Rigetti Computing neue Aufmerksamkeit auf sich gezogen, da Analysten-Upgrades und wachsende Begeisterung in den sozialen Medien seine Quantencomputer-Roadmap, hochkarätige Cloud- und Regierungspartnerschaften sowie langfristige Meilensteine wie ein geplantes System mit über 1.000 Qubits bis 2027 hervorgehoben haben.
• Gleichzeitig hat die Erwartung des Managements, dass die kommerziellen Verkäufe in den nächsten drei bis fünf Jahren begrenzt sein werden, zusammen mit den sinkenden Einnahmen, den anhaltenden Verlusten, der starken Abhängigkeit von Regierungsverträgen und den umfangreichen Insider-Aktienverkäufen Fragen darüber aufgeworfen, inwieweit der heutige Enthusiasmus durch kurzfristige Fundamentaldaten gestützt wird.
• Wir werden nun untersuchen, wie dieser Kontrast zwischen ehrgeizigen langfristigen Quantenzielen und schwachen aktuellen Umsatztrends Rigettis Investment-Narrativ prägt.

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Wie sieht die Investitionsstrategie von Rigetti Computing aus?

Um Rigetti heute zu besitzen, muss man sich auf eine sehr lange Laufbahn einlassen: die Vorstellung, dass die vertikal integrierte Quantenplattform, der Cloud-Zugang über Microsoft und Amazon und die Verbindungen zum Verteidigungssektor in einigen Jahren zu einer bedeutenden kommerziellen Nachfrage führen werden. Der jüngste Ausbruch von Analysten-Hochstufungen, die Begeisterung in den sozialen Medien und ein enormer Anstieg des Aktienkurses verstärken diese langfristigen Hoffnungen, ändern aber wenig an dem kurzfristigen Bild von sinkenden Einnahmen, hohen Verlusten von etwa 199 Millionen US-Dollar in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 und einem Geschäft, das sich immer noch stark auf unbeständige Regierungsverträge stützt. Wenn überhaupt, dann macht die Kombination aus überschwänglichen Kursgewinnen, einer Bewertung von mehr als dem 1.000-fachen des Umsatzes in den letzten Kommentaren und erheblichen Insiderverkäufen die Stimmung selbst zu einem wichtigen kurzfristigen Katalysator und zu einem wachsenden Risiko für neue Aktionäre.

Hinter der Aufregung verbirgt sich jedoch die Abhängigkeit von Rigetti von unvorhersehbaren Verträgen und Finanzierungszyklen, was Anleger verstehen sollten.Unser Bewertungsbericht zeigt, dass die Aktien von Rigetti Computing möglicherweise mit einem Aufschlag gehandelt werden.

Erkundung anderer Perspektiven

Die 48 Fair-Value-Schätzungen der Simply Wall St Community zeigen, dass der Wert von Rigetti Computing zwischen 0,22 und 39,67 US-Dollar pro Aktie liegt, wobei die Meinungen über die gesamte Spanne verteilt sind. Diese Bandbreite an Meinungen steht vor dem Hintergrund schwächelnder Umsätze in jüngster Zeit, eines hohen Cash-Burns und einer Story, die sich stark auf weit entfernte Quantenmeilensteine stützt. Das gibt Ihnen reichlich Grund, mehrere Perspektiven zu vergleichen, bevor Sie sich eine eigene Meinung bilden.

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Ziehen Sie andere Strategien in Erwägung?

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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