Analysten aktualisieren ihre Schätzungen für ON Semiconductor Corporation (NASDAQ:ON) nach den Ergebnissen des ersten Quartals

Die Aktionäre der ON Semiconductor Corporation(NASDAQ:ON) werden sich in dieser Woche freuen, da der Aktienkurs nach den jüngsten Quartalsergebnissen um 14% auf 70,16 US$ gestiegen ist. Das Ergebnis war insgesamt positiv - obwohl die Einnahmen in Höhe von 1,9 Mrd. US$ den Prognosen der Analysten entsprachen, überraschte ON Semiconductor mit einem satzungsgemäßen Gewinn von 1,04 US$ pro Aktie, der geringfügig über den Erwartungen lag. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Die Leser wird es freuen, dass wir die letzten gesetzlichen Prognosen zusammengefasst haben, um zu sehen, ob die Analysten ihre Meinung über ON Semiconductor nach den letzten Ergebnissen geändert haben.

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Nach den jüngsten Ergebnissen geht der Konsens der 31 Analysten von ON Semiconductor von einem Umsatz von 7,21 Mrd. US$ im Jahr 2024 aus, was einen unangenehmen Umsatzrückgang von 12 % im Vergleich zum letzten Jahr bedeuten würde. Es wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie im gleichen Zeitraum um 24 % auf 3,82 US-Dollar sinken wird. Vor den jüngsten Ergebnissen waren die Analysten jedoch von einem Umsatz von 7,49 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 4,11 US-Dollar im Jahr 2024 ausgegangen. Es ist ziemlich klar, dass der Pessimismus nach den jüngsten Ergebnissen wieder zugenommen hat, was zu einer schwächeren Umsatzprognose und einem leichten Rückgang der Schätzungen für den Gewinn pro Aktie geführt hat.

Trotz der Kürzungen der Gewinnprognosen gab es keine wirkliche Änderung des Kursziels von 83,58 US-Dollar, was zeigt, dass die Analysten der Meinung sind, dass die Änderungen keine bedeutenden Auswirkungen auf den inneren Wert des Unternehmens haben. Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, die Kursziele zu betrachten, nämlich die Spanne der von den Analysten vorgeschlagenen Kursziele, denn eine breite Spanne von Schätzungen könnte auf unterschiedliche Ansichten über mögliche Ergebnisse für das Unternehmen hinweisen. Es gibt einige unterschiedliche Einschätzungen zu ON Semiconductor, wobei der optimistischste Analyst das Unternehmen mit 104 US-Dollar bewertet und der pessimistischste mit 55,00 US-Dollar pro Aktie. Wie Sie sehen können, sind sich die Analysten nicht alle einig, was die Zukunft der Aktie angeht, aber die Spanne der Schätzungen ist immer noch recht eng, was darauf hindeuten könnte, dass das Ergebnis nicht völlig unvorhersehbar ist.

Eine Möglichkeit, diese Prognosen in einen größeren Zusammenhang zu stellen, besteht darin, sie mit der Entwicklung in der Vergangenheit und mit der Entwicklung anderer Unternehmen in derselben Branche zu vergleichen. Hervorzuheben ist, dass sich der Umsatz mit einem prognostizierten Rückgang von 15 % auf Jahresbasis bis Ende 2024 voraussichtlich umkehren wird. Dies ist eine bemerkenswerte Veränderung gegenüber dem historischen Wachstum von 11 % in den letzten fünf Jahren. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analysten Coverage) in derselben Branche in absehbarer Zukunft ein jährliches Umsatzwachstum von 17 % prognostiziert wird. Obwohl also ein Rückgang der Umsätze prognostiziert wird, hat diese Wolke keinen Silberstreif am Horizont - ON Semiconductor wird voraussichtlich hinter der Branche zurückbleiben.

Das Fazit

Die größte Sorge ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass ON Semiconductor Gegenwind bevorstehen könnte. Leider haben sie auch ihre Umsatzschätzungen nach unten korrigiert, und unsere Daten deuten auf eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zur gesamten Branche hin. Dennoch ist der Gewinn je Aktie für den inneren Wert des Unternehmens wichtiger. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Dennoch sind wir der Meinung, dass der längerfristige Kursverlauf des Unternehmens für die Anleger viel wichtiger ist. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für ON Semiconductor bis zum Jahr 2026, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Sie können auch unsere Analyse der Bilanz von ON Semiconductor und die Frage, ob wir glauben, dass ON Semiconductor zu viele Schulden hat, kostenlos auf unserer Plattform hier einsehen.

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