Kann Micron (MU) die KI-Speicherung in der Automobilindustrie nutzen, um sein Wachstumsnarrativ für Rechenzentren zu stärken?

• Anfang dieses Monats gab Micron Technology bekannt, dass das Unternehmen mit der Auslieferung von Qualifikationsmustern seiner UFS 4.1-Flash-Speicherlösung für Kraftfahrzeuge begonnen hat, die einen schnelleren Datenzugriff, höhere Zuverlässigkeit und erweiterte KI-Funktionen für Fahrzeuge der nächsten Generation weltweit bieten soll.
• Dieser Fortschritt, der auf einer Automotive-Computing-Konferenz in Deutschland vorgestellt wurde, unterstreicht den anhaltenden Vorstoß von Micron in den Bereich der KI-fähigen Fahrzeugspeicher und unterstreicht die Anwendung modernster NAND-Technologie zur Erfüllung strenger Sicherheits- und Leistungsstandards.
• Wir werden nun untersuchen, wie Microns jüngste Einführung von KI-Speichern für den Automobilsektor die Investitionsstrategie des Unternehmens inmitten einer starken Dynamik bei Rechenzentren und KI beeinflussen könnte.

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Micron Technology Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Im Kern dreht sich die Anlagethese für Micron um die Überzeugung, dass die Nachfrage nach Arbeitsspeichern und Speichermedien, insbesondere für KI-, Rechenzentrums- und Automobilanwendungen, ein überragendes langfristiges Wachstum und eine hohe Preissetzungsmacht mit sich bringen wird. Während Microns jüngste Markteinführung von KI-Speichern für die Automobilindustrie einen technischen Fortschritt in einem wichtigen Endmarkt demonstriert, bleibt der wichtigste kurzfristige Katalysator die steigende Nachfrage nach Rechenzentren und KI-gesteuerten Speichern, und es ist unwahrscheinlich, dass diese Nachricht diese Gleichung wesentlich verändern wird; das größte Risiko ist weiterhin der aggressive Wettbewerb von Samsung und SK Hynix, der die Preise und Margen unter Druck setzen könnte.

Unter den jüngsten Ankündigungen von Micron sticht die im Oktober erfolgte Bemusterung von 192-GB-SOCAMM2-Modulen für KI-Rechenzentren aufgrund ihrer direkten Verbindung zu den Katalysatoren für Rechenzentren und KI hervor. Diese Module stärken den hochwertigen Mix und die Wettbewerbsposition von Micron in einem Markt, in dem robuste KI-Infrastrukturausgaben sowohl Preis- als auch Volumentrends unterstützt haben.

Anleger sollten jedoch auch beachten, dass der zunehmende Wettbewerb auf den Speichermärkten zu einer Volatilität der Margen führen könnte, wenn die Konkurrenten ihre eigenen Fortschritte beschleunigen...

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Der Bericht von Micron Technology prognostiziert 53,6 Milliarden Dollar Umsatz und 13,6 Milliarden Dollar Gewinn bis 2028. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 16,6 % und einen Gewinnanstieg von 7,4 Mrd. $ gegenüber 6,2 Mrd. $ heute.

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