Warum GlobalFoundries (GFS) nach neuer US-Sicherheitsrolle und grünen Zielen um 8,7 % gestiegen ist

• Die jüngsten Entwicklungen unterstrichen die Rolle von GlobalFoundries als einer der wichtigsten US-Halbleiterhersteller mit dem Status eines vertrauenswürdigen Zulieferers des Verteidigungsministeriums, beträchtlicher staatlicher Unterstützung und langfristigen Verträgen mit der Regierung und der Industrie für Chips, die in kritischen Luft- und Raumfahrt-, Kommunikations- und Militärprogrammen eingesetzt werden.
• Gleichzeitig baut GlobalFoundries ein zentrales Emissionsminderungssystem in Singapur aus, das Teil seines Plans ist, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 42 % gegenüber dem Stand von 2021 zu senken und bis 2050 netto null zu erreichen, um das langfristige Wachstum mit den Prioritäten der nationalen Sicherheit und Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen.
• Wir werden nun untersuchen, wie GlobalFoundries' staatlich geförderte, sichere Produktionsbasis das Investment-Narrativ für langfristig orientierte Investoren neu gestalten könnte.

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GlobalFoundries Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Wer GlobalFoundries besitzen will, muss an eine Zukunft glauben, in der eine sichere, staatlich geförderte Spezialchipfertigung auch ohne Spitzenknoten unverzichtbar bleibt. Die jüngste Bestätigung der Rolle von GlobalFoundries als vertrauenswürdiger US-Rüstungslieferant und Empfänger erheblicher staatlicher Unterstützung stärkt den wichtigsten langfristigen Katalysator für die Kapazitätserweiterung für Kunden aus den Bereichen Verteidigung, Automobil und Kommunikation. Sie trägt jedoch wenig dazu bei, die Hauptrisiken im Zusammenhang mit der hohen Kapitalintensität und dem Preisdruck bei den eher standardisierten Chips für Mobilfunk und IoT zu verringern.

Unter den jüngsten Entwicklungen sticht die Erweiterung des zentralen Emissionsminderungssystems von GlobalFoundries in Singapur hervor, da es den Produktionsfußabdruck an messbare Emissionsreduktionsziele bindet. Für Investoren, die sich auf langfristige Verträge und staatliche Unterstützung konzentrieren, ist dies von Bedeutung: Großkunden und öffentliche Förderprogramme prüfen zunehmend die Emissionen der Lieferkette, so dass glaubwürdige Fortschritte bei der Reduzierung von Treibhausgasen künftige Beschaffungsentscheidungen unterstützen können, selbst wenn der Wettbewerb durch führende Foundries und die eigene Chipfertigung ein strukturelles Risiko bleibt.

Investoren sollten jedoch auch verstehen, dass der steigende Kapitalbedarf und der Preisdruck die Margen und die Cash-Generierung von GlobalFoundries weiterhin belasten könnten...

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Der Bericht von GlobalFoundries prognostiziert einen Umsatz von 8,6 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 1,4 Milliarden Dollar bis 2028. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 8,0 % und einen Gewinnanstieg von etwa 1,5 Mrd. $ gegenüber -115,0 Mio. $ heute.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Vier Mitglieder der Simply Wall St Community schätzen den fairen Wert von GlobalFoundries derzeit zwischen 30,16 und 54,14 US-Dollar, was sehr unterschiedliche Erwartungen widerspiegelt. Wenn man diese Ansichten vor dem Hintergrund des hohen Investitionsbedarfs des Unternehmens und der Abhängigkeit von der anhaltenden Nachfrage nach Chips für die Automobil- und Kommunikationsbranche betrachtet, wird deutlich, warum viele Anleger mehrere Perspektiven vergleichen, bevor sie sich eine Meinung bilden.

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