Signalisiert die GaN-Partnerschaft von GlobalFoundries (GFS) mit Navitas eine neue Ära der amerikanischen Chip-Führerschaft?

• Anfang dieser Woche kündigten GlobalFoundries und Navitas Semiconductor eine langfristige Partnerschaft an, um die Entwicklung und Herstellung von Galliumnitrid (GaN)-Technologie für Hochleistungsanwendungen in den USA zu beschleunigen, mit dem Ziel, Ende 2026 in der GlobalFoundries-Anlage in Vermont zu produzieren.
• Diese Vereinbarung positioniert GlobalFoundries als wichtigen Lieferanten in der US-Halbleiterlieferkette für kritische Sektoren wie KI-Rechenzentren, Energieinfrastruktur und industrielle Elektrifizierung und steht im Einklang mit den Bemühungen um nationale Sicherheit und Dekarbonisierung.
• Wir werden untersuchen, wie sich diese einheimische GaN-Fertigungsinitiative auf die Rolle von GlobalFoundries in fortschrittlichen Energiemärkten und auf künftige Wachstumserwartungen auswirken könnte.

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GlobalFoundries Investment Narrative Zusammenfassung

Als Aktionär von GlobalFoundries müssen Sie daran glauben, dass die expandierende US-Fertigung des Unternehmens und Partnerschaften wie die neue Navitas Semiconductor-Allianz sein bescheidenes Engagement in Spitzentechnologieknoten ausgleichen und zu einem stetigen Wachstum beitragen können. Diese GaN-Initiative stärkt zwar die Relevanz von GlobalFoundries bei neu entstehenden Stromversorgungsanwendungen und robusten Lieferketten, hat aber möglicherweise keinen unmittelbaren Einfluss auf den wichtigsten kurzfristigen Katalysator: zunehmende Designgewinne in den Bereichen Automobil und Kommunikation. Das größte kurzfristige Risiko, der anhaltende Preisdruck im Segment der intelligenten mobilen Geräte, bleibt jedoch durch die jüngsten GaN-Nachrichten weitgehend unverändert.

Während die GaN-Partnerschaft auf zukünftige Energiemärkte abzielt, unterstreicht der jüngste Abschluss von GlobalFoundries mit BAE Systems die Dynamik des Unternehmens in der sicheren, hochwertigen Chipfertigung für Raumfahrtanwendungen, einem weiteren Sektor, der von Onshoring und fortschrittlichen Spezialtechnologien profitiert. Dies ist ein weiterer Sektor, der von Onshoring und fortschrittlichen Spezialtechnologien profitiert. Dies unterstützt den laufenden Katalysator für das Wachstum in den Märkten für Automobil-, Verteidigungs- und Kommunikationsinfrastruktur.

Doch selbst wenn GlobalFoundries seine US-Technologie-Roadmap ausbaut, sollten Anleger die anhaltende Herausforderung des Preisdrucks in den Kernmärkten für Verbraucherchips nicht übersehen...

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Der Ausblick von GlobalFoundries sieht bis 2028 einen Umsatz von 8,6 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 1,4 Milliarden Dollar vor. Dies basiert auf den Erwartungen der Analysten, die ein jährliches Umsatzwachstum von 8,0 % und einen Gewinnanstieg von 1,515 Mrd. $ gegenüber den heutigen -115 Mio. $ erwarten.

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