Cirrus Logic, Inc. übertrifft Analystenschätzungen: Sehen Sie, was der Konsens für dieses Jahr prognostiziert

Wie Sie vielleicht wissen, hat Cirrus Logic, Inc.(NASDAQ:CRUS) seine jüngsten Jahresergebnisse mit einigen sehr starken Zahlen eingeleitet. Cirrus Logic übertraf mit einem Umsatz von 1,8 Milliarden US-Dollar die Erwartungen und der statutarische Gewinn pro Aktie übertraf die Erwartungen der Analysten um satte 12 %. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr zu sehen.

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Nach dem Ergebnisbericht der letzten Woche prognostizieren die sieben Analysten von Cirrus Logic für 2025 einen Umsatz von 1,80 Mrd. US-Dollar, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird im gleichen Zeitraum voraussichtlich um 7,0 % auf 4,74 US$ sinken. Vor den jüngsten Ergebnissen hatten die Analysten jedoch für 2025 einen Umsatz von 1,78 Mrd. US$ und einen Gewinn je Aktie von 4,70 US$ erwartet. Obwohl die Analysten ihre Schätzungen aktualisiert haben, haben sich die Erwartungen für das Unternehmen nach den jüngsten Ergebnissen also nicht wesentlich geändert.

Das Konsenskursziel stieg um 10 % auf 110 USD, obwohl sich die Gewinnschätzungen nicht wesentlich geändert haben. Es könnte sein, dass die Analysten die Vorhersehbarkeit der Erträge von Cirrus Logic durch die Zuweisung eines Preisaufschlags widerspiegeln. Sich auf ein einziges Kursziel zu fixieren, kann jedoch unklug sein, da das Konsensziel praktisch der Durchschnitt der Kursziele der Analysten ist. Daher sehen sich einige Anleger gerne die Spanne der Schätzungen an, um festzustellen, ob es unterschiedliche Meinungen zur Bewertung des Unternehmens gibt. Bei Cirrus Logic gibt es einige unterschiedliche Auffassungen, wobei der optimistischste Analyst das Unternehmen mit 120 US-Dollar bewertet und der pessimistischste mit 100,00 US-Dollar pro Aktie. Die geringe Streuung der Schätzungen könnte darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens relativ leicht zu bewerten ist oder dass die Analysten die Aussichten des Unternehmens positiv einschätzen.

Eine Möglichkeit, diese Prognosen in einen größeren Zusammenhang zu stellen, besteht darin, sie sowohl mit der bisherigen Performance als auch mit der Performance anderer Unternehmen in derselben Branche zu vergleichen. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von Cirrus Logic voraussichtlich verlangsamen wird. Die prognostizierte jährliche Wachstumsrate von 0,6 % bis Ende 2025 liegt deutlich unter dem historischen Wachstum von 11 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Zum Vergleich: Für die anderen Unternehmen dieser Branche, die von Analysten beobachtet werden, wird ein jährliches Umsatzwachstum von 17 % prognostiziert. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum zwar verlangsamen wird, dass aber auch die Branche insgesamt schneller wachsen wird als Cirrus Logic.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass sich die Stimmung nicht wesentlich geändert hat, da die Analysten erneut bestätigen, dass das Unternehmen im Einklang mit ihren früheren Schätzungen für den Gewinn pro Aktie steht. Erfreulicherweise bestätigten die Analysten auch ihre Umsatzschätzungen, was darauf hindeutet, dass die Entwicklung den Erwartungen entspricht. Allerdings deuten unsere Daten darauf hin, dass sich die Einnahmen von Cirrus Logic voraussichtlich schlechter entwickeln werden als die der gesamten Branche. Wir stellen eine Anhebung des Kursziels fest, was darauf hindeutet, dass die Analysten glauben, dass sich der innere Wert des Unternehmens im Laufe der Zeit verbessern wird.

Dennoch sind wir der Meinung, dass die längerfristige Entwicklung des Unternehmens für die Anleger viel wichtiger ist. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Cirrus Logic, die bis zum Jahr 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Sie können auch unsere Analyse der Vergütung und Erfahrung des Vorstands und des CEO von Cirrus Logic einsehen und erfahren, ob Insider des Unternehmens Aktien gekauft haben.

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