Was das Ende des vSphere 7.x-Supports von Broadcom (AVGO) für die Aktionäre bedeutet

• Im September 2025 kündigte Broadcom an, den technischen Support, Sicherheitspatches und Updates für vSphere 7.x ab dem 2. Oktober 2025 einzustellen, so dass Kunden auf neuere Versionen umsteigen müssen, um weiterhin unterstützt zu werden.
• Diese Änderung könnte für Unternehmen, die Altsysteme betreiben, ein größeres Risiko darstellen und verdeutlicht, wie wichtig es ist, die Software in der IT-Infrastruktur von Unternehmen auf dem neuesten Stand zu halten.
• Wir werden untersuchen, wie sich Broadcoms Entscheidung, den Support für vSphere 7.x einzustellen, auf die Investitionsstrategie und die laufende Verlagerung auf wiederkehrende Softwareeinnahmen auswirkt.

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Broadcom Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Um Broadcom zu besitzen, müssen Sie an die anhaltende Nachfrage nach kundenspezifischen KI-Chips von Hyperscale-Kunden glauben und daran, dass softwaregesteuerte Umsätze, insbesondere von VMware, zu einer wichtigen, margenstarken Säule für das Unternehmen werden. Die Entscheidung, den Support für vSphere 7.x einzustellen, treibt die Kunden zwar zu aktualisierter Software, ändert aber nichts an den Hauptkatalysatoren, dem KI-getriebenen Halbleiterwachstum und der VMware-Integration, oder dem aktuellen Top-Risiko der hohen Kundenkonzentration bei KI-Verträgen.

Unter den jüngsten Ankündigungen sticht die beschleunigte Partnerschaft von Broadcom mit OpenAI zur Bereitstellung kundenspezifischer KI-Chips hervor. Dies unterstreicht den Hauptinvestitionskatalysator: starkes mehrjähriges Wachstum und ein anschwellender Auftragsbestand bei KI-Halbleitern, auch wenn die Ausführung an der Softwarefront im Zuge von Änderungen wie dem Auslaufen des Supports für vSphere 7.x weiterhin zu beobachten ist.

Für diejenigen, die sich auf dieses Wachstum verlassen, ist es jedoch wichtig zu bedenken, dass die Kundenabhängigkeit ein Problem bleibt, wenn...

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Broadcoms Bericht prognostiziert 119,6 Milliarden Dollar Umsatz und 50,8 Milliarden Dollar Gewinn bis 2028. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 25,9 % und einen Gewinnanstieg von 32,0 Mrd. $ gegenüber 18,8 Mrd. $ heute.

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