Haben VMware Cloud Foundation 9.0 und neue KI-Allianzen gerade das Investitionsnarrativ von Broadcom (AVGO) verändert?

• Auf der VMware Explore 2025 Ende August kündigte Broadcom mit der Einführung von VMware Cloud Foundation 9.0, nativen KI-Services, erweiterten Cybersicherheitslösungen und neuen Kooperationen mit Walmart, Canonical, AMD und Nvidia wichtige Fortschritte im Bereich Private Cloud an, die auf die KI-Infrastruktur und Ausfallsicherheit von Unternehmen abzielen.
• Die Integration von VMware Private AI Services, erweiterte Compliance-Funktionen und Allianzen mit führenden Technologieanbietern unterstreichen den zunehmenden Einfluss von Broadcom bei der Bereitstellung sicherer, KI-gesteuerter Cloud-Lösungen in globalen Unternehmen.
• Wir werden untersuchen, wie die Einführung der KI-nativen VMware Cloud Foundation die langfristigen Gewinnaussichten und die Marktposition von Broadcom verändern könnte.

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Broadcom Investment Narrative Zusammenfassung

Broadcom zu besitzen bedeutet, an die Fähigkeit des Unternehmens zu glauben, modernste KI- und Private-Cloud-Infrastrukturen in globalen Unternehmen zu skalieren und gleichzeitig die Risiken der traditionellen Halbleiterverlangsamung und der hohen F&E-Investitionen auszugleichen. Die jüngste Einführung von VMware Cloud Foundation 9.0, die mit nativen KI-Diensten und Cybersicherheitslösungen angereichert ist, stellt einen wichtigen kurzfristigen Katalysator dar, indem sie bedeutende Enterprise-Cloud-Verträge gewinnt, aber sie kann die anhaltende Anfälligkeit von Broadcoms Abhängigkeit von einer Handvoll großer Hyperscale-Kunden für erhebliche Einnahmen nicht ausgleichen. Von den vielen neuen Ankündigungen sticht die strategische Allianz mit Walmart hervor: Durch die Benennung von Broadcom als Hauptlieferant für die Modernisierung von Walmarts privater Cloud und Edge-Operationen zeigt die Partnerschaft direkt, wie Broadcoms Software- und private KI-Expertise in den groß angelegten, realen Einsatz umgesetzt wird und sowohl das Software-Wachstum als auch den Vorstoß zur Vertiefung der Unternehmensbeziehungen unterstützt. Trotz der Dynamik sollten Anleger jedoch genau auf Anzeichen eines Konzentrationsrisikos achten, da jede Unterbrechung in den Hyperscale-Kundenbeziehungen von Broadcom...

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Der Bericht von Broadcom prognostiziert 99,3 Milliarden US-Dollar Umsatz und 42,3 Milliarden US-Dollar Gewinn bis 2028. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 20,3 % und eine Steigerung des Gewinns um 29,1 Mrd. $ gegenüber den heutigen 13,2 Mrd. $.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Die Mitglieder der Simply Wall St Community teilten 38 verschiedene faire Wertziele für Broadcom, die von 174 bis 302 US-Dollar pro Aktie reichen. Angesichts dieser Meinungsvielfalt verdeutlicht die anhaltende Abhängigkeit von Broadcom von einigen wenigen großen Hyperscale-Kunden, wie sehr künftige Einnahmen von einer Handvoll Beziehungen abhängen können, was Sie dazu ermutigt, alle verfügbaren Perspektiven abzuwägen, bevor Sie Ihre eigene Meinung äußern.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik; unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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