Warum steigt AMD (AMD) aufgrund der neuen IBM Cloud AI Partnerschaft und was könnte dies als nächstes bedeuten?

• Am 1. Oktober 2025 kündigte IBM eine mehrjährige Zusammenarbeit mit AMD an, um für Zyphra, ein in San Francisco ansässiges Open-Source-KI-Forschungsunternehmen, einen großen Cluster von AMD Instinct MI300X GPUs in der IBM Cloud bereitzustellen, damit Zyphra fortschrittliche multimodale Basismodelle für KI-Produktivitätstools für Unternehmen trainieren kann.
• Diese Partnerschaft sowie die erweiterte Allianz von AMD mit Cohere zur Bereitstellung von KI-Diensten für Unternehmen auf AMD-Hardware unterstreicht die breitere Akzeptanz der KI-Beschleuniger von AMD in Unternehmen und im öffentlichen Sektor in Cloud- und privaten Umgebungen.
• Wir werden untersuchen, wie diese KI-Infrastrukturgewinne in Unternehmen AMDs Investment-Narrativ beeinflussen könnten, insbesondere da die Nachfrage nach GPU-Lösungen der nächsten Generation zunimmt.

Die neuesten Grafikprozessoren benötigen eine Art von Seltenerdmetall namens Dysprosium, und es gibt weltweit nur 32 Unternehmen, die es erforschen oder produzieren. Diese Liste können Sie kostenlos einsehen.

Advanced Micro Devices - Zusammenfassung der Investitionserzählung

Um AMD zu besitzen, ist es hilfreich, an die anhaltende Expansion seiner KI- und Rechenzentrumssegmente zu glauben, die durch die starke Nachfrage nach EPYC-CPUs und Instinct-GPUs angeheizt wird. Der neue IBM-Zyphra-Deal signalisiert, dass die AMD-Beschleuniger in den Unternehmen ankommen und den größten kurzfristigen Katalysator ansprechen: die Ausweitung hochwertiger KI-Implementierungen. Dennoch bleiben wichtige Risiken bestehen: Exportkontrollen, hohe F&E-Ausgaben und ein intensiver Wettbewerb könnten die Margen und den internationalen Umsatz von AMD unter Druck setzen. Die Nachricht stärkt das Vertrauen in den Katalysator, verringert aber nicht wesentlich das Risiko des regulatorischen Gegenwinds.

Die erweiterte Partnerschaft von AMD mit Cohere ist besonders relevant, da sie direkt auf die Nachfrage von Unternehmen und Behörden nach einer leistungsstarken, flexiblen KI-Infrastruktur eingeht. Dies ergänzt die Ankündigung von IBM-Zyphra und stärkt die Position von AMD in Umgebungen, in denen sichere, leistungsstarke Rechenleistung für kritische Arbeitslasten erforderlich ist. Diese Allianzen tragen dazu bei, die breitere Dynamik von AMD in den Bereichen Cloud und private KI hervorzuheben und unterstützen die Investitionsthese, die mit der bevorstehenden Einführung von Beschleunigern und dem wachsenden KI-Markt verbunden ist.

Auf der anderen Seite sollten Anleger auch die Risiken der Exportkontrolle nach China im Auge behalten, die...

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Der Bericht von Advanced Micro Devices prognostiziert bis 2028 einen Umsatz von 46,2 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 9,0 Milliarden US-Dollar. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 18,5 % und einen Gewinnanstieg von 6,8 Mrd. $ gegenüber den derzeitigen 2,2 Mrd. $.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Bullische Analysten sagen voraus, dass der Umsatz von AMD fast 60 Mrd. US-Dollar erreichen könnte, mit Margen von über 20 %, und erwarten sogar noch schnellere Gewinne durch die Beschleunigung der KI und souveräne Gewinne. Ihr Ausblick ist viel optimistischer und deutet auf ein erhebliches Aufwärtspotenzial über den Konsens hinaus hin, wenn diese groß angelegten KI-Infrastrukturmaßnahmen eine schnellere Akzeptanz bei Hyperscalern und staatlichen Käufern fördern. Dies zeigt, wie stark die Erwartungen variieren können. Achten Sie also darauf, mehrere Analystenperspektiven zu berücksichtigen, bevor Sie entscheiden, was Sie von AMDs zukünftigem Weg halten.

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