Warum Alibaba (BABA) nach steigenden Cloud- und KI-Einnahmen in Q1 2025 um 8,7% gestiegen ist

• Die Alibaba Group Holding Limited hat ihre Ergebnisse für das erste Quartal 2025 vorgelegt und einen Umsatz von 247,65 Mrd. CNY sowie einen Nettogewinn von 40,65 Mrd. CNY erzielt. Das Unternehmen verzeichnete ein starkes Wachstum seiner Cloud Intelligence Group und seiner KI-bezogenen Produkte.
• Die starke Cloud-Performance markierte das achte Quartal in Folge mit einem dreistelligen Wachstum des KI-Umsatzes und unterstreicht den Fokus von Alibaba auf eine technologiegetriebene Expansion.
• Wir werden untersuchen, wie die rasche Expansion von Alibaba im Bereich der Cloud- und KI-Dienste das gesamte Investitionskonzept des Unternehmens beeinflusst.

KI ist dabei, das Gesundheitswesen zu verändern. Diese 28 Aktien arbeiten an allem, von der Frühdiagnostik bis zur Medikamentenentwicklung. Das Beste daran ist, dass sie alle eine Marktkapitalisierung von weniger als 10 Milliarden US-Dollar haben - es ist also noch Zeit, frühzeitig einzusteigen.

Was ist das Investitionsnarrativ der Alibaba Group Holding?

Für Anleger, die Alibaba heute in Erwägung ziehen, besteht das Hauptargument darin, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine dominante Position im inländischen E-Commerce zu nutzen und gleichzeitig seine Cloud-Intelligenz und KI-gesteuerten Geschäftsbereiche aggressiv auszubauen. Die jüngsten Ergebnisse zeigen einen starken Anstieg des Nettogewinns und eine anhaltende Dynamik in den Bereichen Cloud und KI, was darauf hindeutet, dass sich die kurzfristigen Katalysatoren weiterhin auf Alibabas technologischen Wandel und die Fähigkeit zum Wachstum margenstärkerer Segmente konzentrieren. Während die Marktreaktionen positiv waren und die Konsenswertschätzungen immer noch einen Abschlag implizieren, scheint das Update weder das kurzfristige Wachstumsnarrativ noch die kritischen Risiken im Zusammenhang mit dem verschärften Wettbewerb und der regulatorischen Unsicherheit sowohl im chinesischen Einzelhandel als auch bei digitalen Dienstleistungen grundlegend zu verändern. Die anhaltende Rentabilität und die operative Umsetzung stärken das Vertrauen in das Management, aber die anhaltenden Fragen zu den Marktanteilen in den sich schnell entwickelnden Handels- und Cloud-Sektoren bedeuten, dass die Wettbewerbsrisiken nicht übersehen werden sollten.
Doch selbst bei guten Ergebnissen könnte der zunehmende Wettbewerb bei On-Demand-Lieferungen die zukünftigen Margen beeinträchtigen.

Die Aktien der Alibaba Group Holding sind gestiegen, aber immer noch potenziell um 21 % unterbewertet. Finden Sie heraus, was sie wert ist.

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