Ulta Beauty (ULTA) steigt um 11,6% nach Anhebung des Ausblicks für 2025 und Hervorhebung von Rückkäufen - Was hat sich geändert?

• Anfang Dezember 2025 meldete Ulta Beauty für das dritte Quartal des Geschäftsjahres einen Umsatz von 2.857,62 Millionen US-Dollar gegenüber 2.530,10 Millionen US-Dollar im Vorjahr, während der Nettogewinn auf 230,88 Millionen US-Dollar sank und der Gewinn pro Aktie stabil blieb. Das Unternehmen informierte die Anleger auch über die Fortschritte im Rahmen seines 1,01 Milliarden US-Dollar schweren Aktienrückkaufprogramms.
• Neben diesen Ergebnissen hob Ulta Beauty seine Prognosen für das Gesamtjahr 2025 für den Nettoumsatz, die operative Marge und den verwässerten Gewinn pro Aktie an und signalisierte damit die Zuversicht des Managements, dass die stärkere Nachfrage nach Schönheitsprodukten, neue internationale Geschäfte und der expandierende UB-Marktplatz eine verbesserte Rentabilität unterstützen können.
• Wir werden nun untersuchen, wie die angehobene Jahresprognose von Ulta und die Verbesserung des Umsatzmixes das bestehende Investment-Narrativ für das Unternehmen umgestalten könnten.

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Ulta Beauty Investment Narrative Zusammenfassung

Um Ulta Beauty zu besitzen, müssen Sie daran glauben, dass Schönheit ein widerstandsfähiges, diskretionäres Ausgabeverhalten bleibt und dass die Mischung von Ulta aus Prestige-, Massen- und Wellnessmarken die Kunden in den Geschäften und über die digitalen Kanäle binden kann. Die starken Umsätze des letzten Quartals, aber die stagnierenden Gewinne ändern nichts an dem kurzfristigen Katalysator der Verbesserung der Marge durch den Mix und die operative Disziplin, während das größte Risiko der steigende Kostendruck durch die Geschäfte, die Löhne und den laufenden Investitionsbedarf im Zuge der Expansion des Unternehmens bleibt.

Die wichtigste Aktualisierung ist hier der höhere Ausblick von Ulta für das Gesamtjahr 2025, wobei nun ein Nettoumsatz von etwa 12,3 Milliarden US-Dollar, eine operative Marge von 12,3 bis 12,4 % und ein verwässertes EPS von 25,20 bis 25,50 US-Dollar erwartet wird. Diese angehobene Prognose steht in direktem Zusammenhang mit dem Katalysator eines breiteren, margenstärkeren Sortiments und einer wachsenden internationalen Präsenz, aber sie erhöht auch die Risiken, wenn die Ausgaben für neue Märkte, digitale Investitionen und den Betrieb von Geschäften schneller als erwartet steigen.

Doch selbst bei einer angehobenen Prognose ist die steigende Belastung durch Löhne und Filialkosten etwas, dessen sich die Anleger bewusst sein sollten, denn sie könnte...

Lesen Sie den vollständigen Bericht über Ulta Beauty (kostenlos!)

Der Bericht von Ulta Beauty prognostiziert einen Umsatz von 13,8 Mrd. $ und einen Gewinn von 1,3 Mrd. $ bis 2028. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 5,9 % und einen Gewinnanstieg von etwa 0,1 Mrd. $ gegenüber den heutigen 1,2 Mrd. $.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Neun Mitglieder der Simply Wall St Community bewerten Ulta Beauty mit Werten zwischen 384 und 603 US-Dollar pro Aktie, was sehr unterschiedliche Aufwärtsperspektiven aufzeigt. Wenn man diese Werte mit den angehobenen Prognosen und der wachsenden Kostenbasis von Ulta vergleicht, wird deutlich, warum es sich lohnt, mehrere unabhängige Meinungen zu vergleichen.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden eine unvoreingenommene Methodik. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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