Das fünfjährige Gewinnwachstum von Ulta Beauty (NASDAQ:ULTA) bleibt hinter den bemerkenswerten Aktionärsrenditen zurück

Die einfachste Art, in Aktien zu investieren, ist der Kauf von börsengehandelten Fonds. Aber unserer Erfahrung nach kann der Kauf der richtigen Aktien Ihrem Vermögen einen erheblichen Schub geben. Der Aktienkurs von Ulta Beauty, Inc.(NASDAQ:ULTA) beispielsweise ist in den letzten fünf Jahren um 94 % gestiegen und liegt damit leicht über der Marktrendite. Bei näherer Betrachtung ist die Aktie im letzten Jahr nur um 2,1 % gestiegen.

Die vergangene Woche hat sich für die Anleger von Ulta Beauty als lukrativ erwiesen. Sehen wir uns also an, ob die Fünf-Jahres-Performance des Unternehmens auf Fundamentaldaten beruht.

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Um Benjamin Graham zu paraphrasieren: Kurzfristig ist der Markt eine Wahlmaschine, aber langfristig ist er eine Waage. Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um festzustellen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns je Aktie (EPS) mit der Entwicklung des Aktienkurses zu vergleichen.

In den fünf Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, erzielte Ulta Beauty ein durchschnittliches Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) von 17 % pro Jahr. Die EPS-Wachstumsrate liegt also ziemlich nahe am annualisierten Aktienkursanstieg von 14 % pro Jahr. Das deutet darauf hin, dass sich die Marktstimmung in Bezug auf das Unternehmen in dieser Zeit nicht wesentlich geändert hat. Es hat den Anschein, dass der Aktienkurs auf den Gewinn pro Aktie reagiert.

Unten sehen Sie, wie sich das EPS im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte erfahren Sie, wenn Sie auf das Bild klicken).

Es ist wahrscheinlich erwähnenswert, dass wir im letzten Quartal erhebliche Insiderkäufe gesehen haben, was wir als positiv ansehen. Andererseits sind wir der Meinung, dass die Umsatz- und Gewinntrends viel aussagekräftigere Indikatoren für das Unternehmen sind. Dieser kostenlose interaktive Bericht über die Erträge, den Umsatz und den Cashflow von Ulta Beauty ist ein hervorragender Ausgangspunkt, wenn Sie die Aktie weiter untersuchen möchten.

Eine andere Sichtweise

Ulta Beauty hat in den letzten zwölf Monaten einen TSR von 2,1 % erzielt. Diese Rendite bleibt jedoch hinter der des Marktes zurück. Positiv zu vermerken ist, dass die längerfristigen Renditen (etwa 14 % pro Jahr über ein halbes Jahrzehnt) besser aussehen. Es könnte durchaus sein, dass es sich lohnt, dieses Unternehmen im Auge zu behalten, wenn man bedenkt, dass es vom Markt im Laufe der Zeit positiv aufgenommen wurde. Wenn Sie sich eingehender mit dieser Aktie befassen möchten, bieten sich die Daten über Insiderkäufe als Ausgangspunkt an. Sie können hier klicken, um zu sehen, wer Aktien gekauft hat - und zu welchem Preis.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.