Was die B2B-Einführung von MercadoLibre (MELI) und der Apothekenvorstoß für das Wachstum der Aktionäre bedeuten könnten

• In den letzten Wochen hat MercadoLibre seine Präsenz durch den Start einer B2B-E-Commerce-Abteilung in Brasilien, Argentinien, Mexiko und Chile und durch den Eintritt in den brasilianischen Online-Apothekenmarkt durch die Übernahme einer Drogerie erweitert.
• Eine wichtige Erkenntnis ist, dass die Fintech-Sparte des Unternehmens, MercadoPago, trotz strengerer Kreditvergabestandards und makroökonomischem Gegenwind ein robustes Wachstum sowohl bei den Nutzern als auch beim Kreditportfolio verzeichnet hat.
• Wir werden uns ansehen, wie der Eintritt von MercadoLibre in den brasilianischen Online-Apothekensektor sein weiteres Wachstums- und Investment-Narrativ umgestalten könnte.

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MercadoLibre Investment-Erzählung Zusammenfassung

Um ein Aktionär von MercadoLibre zu sein, muss man an den doppelten E-Commerce- und Fintech-Motor des Unternehmens glauben, der durch das anhaltende Wachstum des digitalen Handels und Zahlungsverkehrs in ganz Lateinamerika gestützt wird. Die jüngste Einführung einer B2B-Abteilung und der Einstieg in die Online-Apotheke in Brasilien können die langfristige Größenordnung verbessern, ändern aber nichts an dem kurzfristigen Katalysator: MercadoPagos schnelle Expansion. Diese Schlagzeilen ändern jedoch wenig an dem akutesten Risiko, dem steigenden Kreditrisiko und den potenziellen Forderungsausfällen, da das Kreditportfolio wächst.

Von den jüngsten Ankündigungen sticht der Vorstoß von MercadoLibre in den brasilianischen Online-Apothekensektor aufgrund seines Potenzials, neue vertikale Märkte zu erschließen, hervor. Während dies zusätzliche Einnahmequellen eröffnet, bleibt der unmittelbarste Katalysator für die Gesamtperformance das beschleunigte Nutzerwachstum von MercadoPago und das disziplinierte Risikomanagement, das dazu beiträgt, den Margendruck aufgrund von Versand- und Akquisitionskosten auszugleichen.

Doch trotz der vielversprechenden Aussichten sollten Anleger auch die zunehmenden Risiken abwägen, die sich aus schnell wachsenden Kreditgeschäften in unbeständigen Volkswirtschaften ergeben, insbesondere wenn die Ausfallraten...

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Der Bericht von MercadoLibre prognostiziert 46,9 Milliarden Dollar Umsatz und 5,1 Milliarden Dollar Gewinn bis 2028. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 24,8 % und eine Steigerung der Erträge von 2,1 Mrd. $ auf 3,0 Mrd. $.

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Erkundung anderer Perspektiven

Die Schätzungen des fairen Wertes von 27 Mitgliedern der Simply Wall St Community reichen von 2.316 bis 3.406 US-Dollar pro Aktie und spiegeln damit eine breite Streuung der Standpunkte wider. Denken Sie daran, dass eine schnelle Ausweitung des Kreditportfolios auch ein höheres Risiko mit sich bringt, das sich möglicherweise auf die Rentabilität auswirkt, wenn sich die Kreditqualität verschlechtert. Informieren Sie sich über andere Ansichten, bevor Sie Ihre Entscheidung treffen.

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