Die Umsätze erzählen nicht die Geschichte von Lands' End, Inc. (NASDAQ:LE), nachdem die Aktien um 27% gestiegen sind

Trotz eines bereits starken Anstiegs haben die Aktien von Lands' End, Inc.(NASDAQ:LE) in den letzten dreißig Tagen um 27 % zugelegt. In den letzten 30 Tagen betrug der jährliche Zuwachs sogar 92 %.

Trotz des starken Kursanstiegs könnte man meinen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Lands' End mit 0,3 gleichgültig ist, da der Median des Kurs-Umsatz-Verhältnisses für den Facheinzelhandel in den Vereinigten Staaten ebenfalls bei 0,4 liegt. Allerdings könnten die Anleger eine klare Chance oder einen potenziellen Rückschlag übersehen, wenn es keine rationale Grundlage für das KGV gibt.

Siehe unsere letzte Analyse für Lands' End

Wie sich Lands' End entwickelt hat

Lands' End könnte besser abschneiden, da die Umsätze des Unternehmens in letzter Zeit rückläufig waren, während die meisten anderen Unternehmen ein positives Umsatzwachstum verzeichneten. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die mäßige Umsatzentwicklung positiv auswirkt, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis vor einem Rückgang bewahrt hat. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden und zu viel für die Aktie bezahlen.

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Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Lands' End?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Lands' End ein ähnliches Wachstum wie die Branche erzielen.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens im vergangenen Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 5,4 % kein Grund zur Freude war. Immerhin ist es gelungen, dank der früheren Wachstumsphase den Umsatz im Vergleich zu vor drei Jahren insgesamt nicht völlig zurückzudrehen. Dementsprechend wären die Aktionäre wahrscheinlich mit den instabilen mittelfristigen Wachstumsraten nicht übermäßig zufrieden gewesen.

Was die Aussichten anbelangt, so dürften die Erträge im nächsten Jahr geringer ausfallen, denn die drei Analysten, die das Unternehmen beobachten, schätzen, dass die Einnahmen um 5,9 % zurückgehen werden. Das ist nicht gut, wenn man bedenkt, dass für den Rest der Branche ein Wachstum von 3,8 % erwartet wird.

In Anbetracht dessen ist es einigermaßen beunruhigend, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Lands' End im Einklang mit der Mehrheit der anderen Unternehmen steht. Offenbar lehnen viele Investoren des Unternehmens den Pessimismus der Analysten ab und sind nicht bereit, ihre Aktien jetzt loszulassen. Nur die Kühnsten würden davon ausgehen, dass diese Kurse nachhaltig sind, da die rückläufigen Einnahmen den Aktienkurs wahrscheinlich irgendwann belasten werden.

Was können wir aus dem KGV von Lands' End lernen?

Die Aktien des Unternehmens haben sich deutlich erholt, und das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Lands' End liegt jetzt wieder im Bereich des Branchenmedians. Wir würden sagen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Anlegerstimmung und die Zukunftserwartungen zu messen.

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Lands' End ist zwar nichts Ungewöhnliches für Unternehmen in der Branche, aber angesichts der Prognosen für den Umsatzrückgang haben wir es nicht erwartet. Wenn wir solche düsteren Aussichten sehen, denken wir sofort, dass der Aktienkurs zu sinken droht, was sich negativ auf das KGV auswirkt. Sollten sich die rückläufigen Einnahmen in Form eines sinkenden Aktienkurses bemerkbar machen, werden die Aktionäre dies zu spüren bekommen.

Bevor Sie den nächsten Schritt machen, sollten Sie das 1 Warnzeichen für Lands' End kennen, das wir entdeckt haben.

Natürlich sind profitable Unternehmen mit einer Geschichte großen Gewinnwachstums in der Regel eine sichere Sache. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen ansehen, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

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