Der 26%ige Kursanstieg von Lands' End, Inc. (NASDAQ:LE) stimmt nicht mit den Umsätzen überein

Die Aktionäre von Lands' End, Inc.(NASDAQ:LE) werden sich freuen zu sehen, dass der Aktienkurs einen großartigen Monat hatte, in dem er um 26 % zulegte und sich von der vorherigen Schwäche erholte. Der letzte Monat krönt einen massiven Anstieg von 140 % im letzten Jahr.

Trotz des Kursanstiegs gibt es immer noch nicht viele, die das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von Lands' End von 0,4x für erwähnenswert halten, wenn es im Wesentlichen dem mittleren KGV in der US-amerikanischen Fachhandelsbranche entspricht. Es ist jedoch nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis ohne Erklärung einfach zu ignorieren, da die Anleger damit eine eindeutige Gelegenheit oder einen kostspieligen Fehler übersehen könnten.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für Lands' End an

Wie sich Lands' End entwickelt hat

Lands' End hat sich in letzter Zeit nicht gut entwickelt, da seine rückläufigen Umsätze im Vergleich zu anderen Unternehmen, die im Durchschnitt ein gewisses Wachstum ihrer Umsätze verzeichnen konnten, schlecht sind. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die trübe Umsatzentwicklung positiv entwickelt, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) vor einem Rückgang bewahrt hat. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von Lands' End im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Stimmen die Umsatzprognosen mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis überein?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Lands' End ein Wachstum erzielen, das dem der Branche entspricht.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen frustrierenden Umsatzrückgang von 5,8 % zu verzeichnen. Infolgedessen sind auch die Einnahmen von vor drei Jahren insgesamt um 10 % gesunken. Dementsprechend wären die Aktionäre hinsichtlich der mittelfristigen Umsatzwachstumsraten niedergeschlagen gewesen.

Die drei Analysten, die das Unternehmen beobachten, rechnen für das kommende Jahr mit einem Umsatzrückgang von 1,8 %. Bei einem für die Branche prognostizierten Wachstum von 3,8 % ist das ein enttäuschendes Ergebnis.

In Anbetracht dieser Informationen finden wir es beunruhigend, dass Lands' End im Vergleich zur Branche mit einem recht ähnlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Offensichtlich lehnen viele Investoren des Unternehmens den Pessimismus der Analysten ab und sind nicht bereit, ihre Aktien jetzt loszulassen. Es ist gut möglich, dass diese Aktionäre sich auf künftige Enttäuschungen einstellen, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein Niveau fällt, das eher den negativen Wachstumsaussichten entspricht.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Lands' End scheint wieder in der Gunst der Anleger zu stehen, denn ein solider Kurssprung bringt das Kurs-Gewinn-Verhältnis wieder in Einklang mit anderen Unternehmen der Branche. Normalerweise sollten wir bei Investitionsentscheidungen nicht zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineininterpretieren, auch wenn es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Es scheint, dass Lands' End derzeit mit einem höheren Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt wird als erwartet, und das für ein Unternehmen, dessen Einnahmen voraussichtlich sinken werden. Wenn wir solche düsteren Aussichten sehen, denken wir sofort, dass der Aktienkurs zu fallen droht, was sich negativ auf das KGV auswirkt. Wenn uns die schlechten Umsatzprognosen eines sagen, dann, dass die derzeitigen Kursniveaus unhaltbar sein könnten.

Die Bilanz des Unternehmens ist ein weiterer wichtiger Bereich für die Risikoanalyse. Mit unserer kostenlosen Bilanzanalyse für Lands' End können Sie viele der Hauptrisiken anhand von sechs einfachen Prüfungen bewerten.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.