Das Geschäft von Lands' End, Inc. (NASDAQ:LE) hinkt der Branche hinterher, seine Aktien jedoch nicht

Es ist nicht weit hergeholt zu sagen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von Lands' End, Inc . (NASDAQ:LE) von 0,2x im Moment ziemlich "mittelmäßig" für Unternehmen in der Facheinzelhandelsbranche in den Vereinigten Staaten erscheint, wo der Median des KGV bei 0,4x liegt. Allerdings könnten die Anleger eine klare Chance oder einen potenziellen Rückschlag übersehen, wenn es keine rationale Grundlage für das KGV gibt.

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Wie sieht die jüngste Performance von Lands' End aus?

Während die Branche in letzter Zeit ein Umsatzwachstum verzeichnete, hat Lands' End den Rückwärtsgang eingelegt, was nicht sehr erfreulich ist. Vielleicht erwartet der Markt, dass sich die schwache Umsatzentwicklung verbessert, damit das KGV nicht sinkt. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

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Wird für Lands' End ein Umsatzwachstum prognostiziert?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Lands' End ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein moderates Wachstum erwartet wird und das sich vor allem im Einklang mit der Branche entwickelt.

Bei der Überprüfung der Finanzzahlen des letzten Jahres haben wir mit Enttäuschung festgestellt, dass die Einnahmen des Unternehmens um 5,9 % gesunken sind. Immerhin ist es gelungen, die Einnahmen dank der früheren Wachstumsperiode im Vergleich zu vor drei Jahren insgesamt nicht völlig rückläufig zu gestalten. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens in letzter Zeit uneinheitlich war.

Die drei Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen im kommenden Jahr um 4,0 % sinken werden. Für die gesamte Branche wird dagegen ein Wachstum von 4,3 % prognostiziert, was ein schlechtes Bild ergibt.

In Anbetracht dieser Informationen finden wir es bedenklich, dass Lands' End im Vergleich zur Branche mit einem recht ähnlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Offensichtlich lehnen viele Investoren des Unternehmens den Pessimismus der Analysten ab und sind nicht bereit, ihre Aktien jetzt loszulassen. Es ist gut möglich, dass sich diese Aktionäre auf künftige Enttäuschungen einstellen, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein Niveau fällt, das eher den negativen Wachstumsaussichten entspricht.

Das Wichtigste zum Schluss

Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator sein.

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Lands' End ist zwar nichts Ungewöhnliches für Unternehmen in dieser Branche, aber angesichts der Prognosen für den Umsatzrückgang haben wir es nicht erwartet. Vor diesem Hintergrund halten wir das derzeitige Kurs-Gewinn-Verhältnis für nicht gerechtfertigt, da die rückläufigen Einnahmen wahrscheinlich nicht lange eine positivere Stimmung unterstützen werden. Wenn uns die schlechten Umsatzprognosen eines sagen, dann, dass die derzeitigen Kursniveaus unhaltbar sein könnten.

Man muss immer auf die Risiken achten - bei Lands' End gibt es zum Beispiel 1 Warnzeichen , das man beachten sollte.

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