Erhöhte Prognosen und größere Akquisitionen in Großbritannien könnten die Gründe für eine Investition in Welltower (WELL) ändern

• Welltower meldete für das dritte Quartal 2025 ein Ergebnis, bei dem der normalisierte FFO pro Aktie um 20,7 % gegenüber dem Vorjahr stieg, unterstützt durch Umsatz- und NOI-Wachstum auf gleicher Fläche, während gleichzeitig bedeutende Akquisitionen von Portfolios in Großbritannien, die von Barchester und HC-One betrieben werden, abgeschlossen wurden.
• Das Unternehmen hob seine Prognose für das Gesamtjahr an, was das gestiegene Vertrauen des Managements in das anhaltende Wachstum in den operativen Segmenten und in die neu erworbenen Vermögenswerte widerspiegelt.
• Wir werden untersuchen, wie sich die angehobene Prognose des Managements und die jüngsten Akquisitionen auf den künftigen Investment Case von Welltower auswirken könnten.

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Welltower Investment Narrative Zusammenfassung

Die Anleger von Welltower glauben an die Widerstandsfähigkeit und das Wachstumspotenzial des REIT-Sektors im Gesundheitswesen, das durch die steigende Nachfrage nach Seniorenwohnungen und -betreuung gestützt wird. Die für das Jahr 2025 angehobene Prognose des Unternehmens und die Fortschritte bei den Akquisitionen in Großbritannien haben für kurzfristige Zuversicht gesorgt. Der unmittelbarste Katalysator, das Belegungs- und Umsatzwachstum, bleibt jedoch anfällig für potenzielle Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage sowie für breitere makroökonomische Risiken, so dass sich die jüngsten Ergebnisse insgesamt positiv auswirken, aber nicht unbedingt das Risikoprofil des Unternehmens verändern.

Unter den jüngsten Ankündigungen sind die Portfolioerweiterungen von Welltower in Großbritannien durch Barchester und HC-One besonders relevant, da sie dem Bestreben des Unternehmens entsprechen, das Umsatzwachstum zu steigern und die Ertragsströme zu diversifizieren. Diese Akquisitionen sind zwar bedeutend, fließen aber direkt in die laufende Debatte über den Verschuldungsgrad und die Bilanzstärke ein, da das Unternehmen vor dem Hintergrund einer unsicheren Wirtschaftslage höhere Investitionen tätigt.

Im Gegensatz dazu sollten sich die Anleger bewusst sein, dass trotz der erhöhten Prognosen und Akquisitionsaktivitäten das Risiko, das mit den hohen Investitionen und der zukünftigen Verfügbarkeit von Kapital verbunden ist, bestehen bleibt...

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Der Bericht von Welltower prognostiziert bis 2028 einen Umsatz von 14,6 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 2,0 Milliarden Dollar. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 16,3 % und eine Gewinnsteigerung von 0,9 Mrd. $ gegenüber den derzeitigen 1,1 Mrd. $.

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