Erhöhen eine steigende KI-getriebene Nachfrage und ein erhöhter Ausblick den Investment Case für Digital Realty (DLR)?

• Digital Realty Trust meldete die Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 und verzeichnete ein Rekord-Kernbetriebsergebnis je Aktie von 1,89 US-Dollar, einen starken Auftragsbestand von 852 Millionen US-Dollar und hob seine Umsatz- und Gewinnprognose für das Gesamtjahr an, wobei das Unternehmen die steigende Nachfrage nach Rechenzentrumskapazitäten durch künstliche Intelligenz anführte.
• Das Unternehmen betonte, dass mehr als die Hälfte der vierteljährlichen Buchungen seit Mitte 2023 auf den Bereich KI entfallen, und hob wichtige Akquisitionen und Kooperationen hervor, die seine Expansion in den globalen Metromärkten unterstützen.
• Wir werden untersuchen, wie sich der angehobene Gewinnausblick, der durch die KI-getriebene Nachfrage untermauert wird, auf das Investment-Narrativ von Digital Realty Trust und die längerfristigen Erwartungen auswirkt.

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Digital Realty Trust Anlageerzählung Zusammenfassung

Um Digital Realty Trust zu halten, muss man an das anhaltende weltweite Wachstum der Nachfrage nach Rechenzentren glauben, das durch KI und die Einführung von Clouds angetrieben wird, sowie an die Fähigkeit des Unternehmens, sich in einem schnell wachsenden, wettbewerbsintensiven Markt zu behaupten. Der jüngste Gewinnanstieg im dritten Quartal, der erhöhte Auftragsbestand und die angehobene Prognose verstärken den kurzfristigen Katalysator der starken Vermietungsdynamik, beseitigen aber nicht das Risiko, dass das künftige Angebotswachstum, insbesondere in den Kernmärkten der USA, schließlich die Nachfrage übersteigen oder die Margen drücken könnte.

Unter den jüngsten Ankündigungen sticht die Anhebung der Gewinn- und Umsatzprognose für 2025 hervor. Diese Aktualisierung ist für das Rekord-Quartals-Kernkapital aus dem operativen Geschäft am relevantesten, da sie das Vertrauen des Managements in die anhaltende Kundennachfrage nach KI-gestützten Infrastrukturimplementierungen unterstreicht und einen besseren Einblick in die kurzfristige finanzielle Leistung bietet.

Im Gegensatz zu diesen Aussichten sollten Anleger jedoch auch die Möglichkeit im Auge behalten, dass die Verfügbarkeit von Strom und die Betriebskosten...

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Der Ausblick von Digital Realty Trust geht von 7,9 Mrd. $ Umsatz und 1,0 Mrd. $ Gewinn bis 2028 aus. Dies setzt ein jährliches Umsatzwachstum von 11,5 % voraus, aber einen Rückgang der Erträge um 0,3 Mrd. $ gegenüber den derzeitigen 1,3 Mrd. $.

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Erkundung anderer Perspektiven

Drei Fair-Value-Schätzungen der Simply Wall St Community reichen von 110,45 bis 254,41 US-Dollar pro Aktie und zeigen damit eine breite Streuung der Standpunkte. Diese Vielfalt steht neben dem rekordverdächtigen Auftragsbestand des Unternehmens als potenzieller Treiber für die künftige Performance, so dass zu berücksichtigen ist, wie die Marktbedingungen jede Prognose beeinflussen könnten.

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