Hat der Zahlungsvergleich von AT&T Mexico die Risikogleichung für American Tower (AMT) verändert?

• Am 23. September gab die American Tower Corporation bekannt, dass sie mit AT&T Mexiko eine Einigung zur Beilegung eines Zahlungsstreits über ausstehende Turmmieten erzielt hat, was AT&T Mexiko dazu veranlasste, die monatlichen Zahlungen wieder aufzunehmen und die meisten einbehaltenen Beträge zu begleichen.
• Diese Entwicklung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Analysten Bedenken hinsichtlich des Risikos von American Tower bei Mietvertragsneuverhandlungen mit Großmietern äußern, insbesondere hinsichtlich des Umzugs von Verizon mit hohen Mieten vor dem Auslaufen eines kritischen Rahmenvertrags.
• Wir werden untersuchen, wie Fragen zum Konzentrationsrisiko bei Mietern und zu Mietvertragsverhandlungen die Investitionsstrategie von American Tower beeinflussen könnten.

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American Tower Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Der Investment Case von American Tower basiert auf einer dauerhaften Nachfrage nach Kommunikationsinfrastrukturen, die durch langfristige Mietverträge und ein anhaltendes Wachstum bei der Nutzung drahtloser Daten unterstützt wird. Während die jüngste Beilegung des Zahlungsstreits mit AT&T Mexiko ein positiver Schritt ist, bleibt der dringendere kurzfristige Katalysator die Verhandlungen über die Erneuerung von Mietverträgen mit großen US-Mietern, insbesondere in Bezug auf das Programm von Verizon zur Verlagerung hoher Mieten. Bislang scheint die Einigung mit AT&T Mexiko das größte kurzfristige Risiko, nämlich die Mieterkonzentration und den potenziellen Druck auf die Mietpreise, nicht wesentlich zu verändern.

Die jüngste Ankündigung einer Dividende ist bemerkenswert: Der Verwaltungsrat beschloss eine vierteljährliche Barausschüttung von 1,70 US-Dollar pro Aktie, zahlbar am 20. Oktober 2025. Dieses anhaltende Engagement für die Rendite der Aktionäre unterstreicht den Fokus des Managements auf die Aufrechterhaltung verlässlicher Erträge in einer Zeit, in der Mietvertragsverhandlungen und Mieterrisiken verstärkt unter die Lupe genommen werden, und entspricht der Bedeutung eines stabilen Cashflows im aktuellen Umfeld.

Sollten die Verhandlungen mit den Hauptmietern jedoch zu ungünstigen Mietkonditionen oder erhöhter Fluktuation führen, insbesondere bei großen Carriern...

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Der Bericht von American Tower prognostiziert 12,0 Milliarden Dollar Umsatz und 3,7 Milliarden Dollar Gewinn bis 2028. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 5,2 % und einen Gewinnanstieg von 1,2 Milliarden Dollar gegenüber den heutigen 2,5 Milliarden Dollar.

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Erkundung anderer Perspektiven

Fünf Fair-Value-Schätzungen der Simply Wall St Community platzieren American Tower zwischen 190 und 259 US-Dollar pro Aktie, wobei die weitesten Ansichten immer noch auf eine potenzielle Unterbewertung hindeuten. Während die Anleger diese unterschiedlichen Bewertungen bewerten, bleibt der Fokus auf die Risiken der Mietvertragserneuerung ein wichtiger Faktor für das Verständnis zukünftiger Renditen und Stabilität.

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