KE Holdings Inc. Ergebnis verfehlt Analystenschätzungen: Das prognostizieren die Analysten jetzt

KE Holdings Inc.(NYSE:BEKE) hat letzte Woche die Ergebnisse für das Gesamtjahr vorgelegt, und wir wollten sehen, wie das Unternehmen abschneidet und was Branchenexperten nach diesem Bericht über das Unternehmen denken. Es war insgesamt kein großartiges Ergebnis. Obwohl die Einnahmen mit 93 Mrd. CN¥ die Erwartungen übertrafen, blieben die statutarischen Gewinne mit nur 3,45 CN¥ pro Aktie um 17 % hinter den Prognosen der Analysten zurück. Nach dem Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob es sich um ein Geschäft wie immer handelt. Wir haben die jüngsten gesetzlichen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse liegt die Konsensprognose der 19 Analysten von KE Holdings bei einem Umsatz von 104,4 Mrd. CN¥ im Jahr 2025. Dies entspricht einer soliden Umsatzsteigerung von 12 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 48 % auf 4,98 CN¥ steigen. Im Vorfeld dieses Berichts hatten die Analysten für das Jahr 2025 einen Umsatz von 102,3 Mrd. CN¥ und einen Gewinn je Aktie von 5,90 CN¥ prognostiziert. Es ist also ziemlich klar, dass die Analysten nach den jüngsten Ergebnissen gemischte Meinungen zu KE Holdings haben; obwohl sie ihre Umsatzzahlen erhöht haben, kam dies auf Kosten einer echten Senkung der Erwartungen für den Gewinn pro Aktie.

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Das Kursziel von 25,87 US-Dollar hat sich nicht wesentlich geändert, was darauf hindeutet, dass die Auswirkungen der höheren Umsatzprognosen und der niedrigeren Gewinne nicht zu einer bedeutenden Änderung der Unternehmensbewertung führen werden. Sich auf ein einziges Kursziel zu fixieren, kann jedoch unklug sein, da das Konsensziel praktisch der Durchschnitt der Kursziele der Analysten ist. Daher sehen sich einige Anleger gerne die Spanne der Schätzungen an, um festzustellen, ob es abweichende Meinungen zur Bewertung des Unternehmens gibt. Es gibt einige unterschiedliche Auffassungen zu KE Holdings, wobei der optimistischste Analyst das Unternehmen mit 32,99 US$ und der pessimistischste mit 18,49 US$ pro Aktie bewertet. Bei einer so engen Bewertungsspanne haben die Analysten offenbar ähnliche Ansichten darüber, was das Unternehmen ihrer Meinung nach wert ist.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u. a. daran messen, wie sie sich im Vergleich zur bisherigen Leistung und zu den Wachstumsschätzungen der Branche darstellen. Die Analysten gehen definitiv davon aus, dass sich das Wachstum von KE Holdings beschleunigen wird, wobei das prognostizierte jährliche Wachstum von 12 % bis Ende 2025 im Vergleich zum historischen Wachstum von 6,7 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren günstig ist. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen in derselben Branche, für die ein jährliches Wachstum von 9,7 % prognostiziert wird. Berücksichtigt man die prognostizierte Umsatzbeschleunigung, so ist es ziemlich klar, dass KE Holdings in etwa mit der gleichen Rate wachsen wird wie die gesamte Branche.

Das Endergebnis

Das Wichtigste ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie herabgesetzt haben, was zeigt, dass sich die Stimmung nach diesen Ergebnissen deutlich eingetrübt hat. Die Umsatzschätzungen wurden ebenfalls nach oben korrigiert, obwohl, wie wir bereits gesehen haben, das prognostizierte Wachstum nur in etwa dem der gesamten Branche entsprechen dürfte. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 25,87 USD, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um sich auf die Kursziele auszuwirken.

Vor diesem Hintergrund würden wir KE Holdings nicht zu schnell bewerten. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Prognosen für KE Holdings, die bis 2027 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Sie sollten jedoch immer auch an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 1 Warnzeichen für KE Holdings entdeckt, das Sie beachten sollten.

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