Warum es unwahrscheinlich ist, dass der CEO von The RMR Group Inc. (NASDAQ:RMR) dieses Jahr eine Gehaltserhöhung erhält

Wichtige Einblicke

• RMR Group hält ihre Jahreshauptversammlung am 27. März ab
• Die Gesamtvergütung von CEO Adam Portnoy umfasst ein Gehalt von 375,0 TUSD
• Die Gesamtvergütung liegt 336% über dem Branchendurchschnitt
• In den letzten drei Jahren sank der Gewinn pro Aktie der RMR Group um 15 % und in den letzten drei Jahren betrug der Gesamtverlust für die Aktionäre 30 %.

Die RMR Group Inc.(NASDAQ:RMR) hat sich in letzter Zeit nicht gut entwickelt, und CEO Adam Portnoy wird sich wahrscheinlich steigern müssen. Die Aktionäre können die Gelegenheit nutzen, den Vorstand und das Management auf der nächsten Hauptversammlung am 27. März für die unbefriedigende Leistung zur Rechenschaft zu ziehen. Sie werden auch die Möglichkeit haben, die Entscheidungsfindung des Managements zu beeinflussen, indem sie über Beschlüsse wie die Vergütung der Führungskräfte abstimmen, die sich in Zukunft auf den Unternehmenswert auswirken können. Nach unserer Analyse sind wir der Meinung, dass die Vergütung der Vorstandsvorsitzenden angesichts der jüngsten Ergebnisse überprüft werden sollte.

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Vergleich der CEO-Vergütung von The RMR Group Inc. mit der Branche

Unseren Daten zufolge hat The RMR Group Inc. eine Marktkapitalisierung von 544 Mio. US$ und zahlte seinem CEO im Jahr bis September 2024 eine jährliche Gesamtvergütung von 5,0 Mio. US$. Das ist ein beachtlicher Anstieg von 17 % gegenüber dem Vorjahr. Während sich diese Analyse auf die Gesamtvergütung konzentriert, ist der Gehaltsanteil mit 375 TUSD niedriger.

Beim Vergleich ähnlicher Unternehmen aus der amerikanischen Immobilienbranche mit einer Marktkapitalisierung zwischen 200 und 800 Millionen US-Dollar haben wir festgestellt, dass die durchschnittliche Gesamtvergütung des CEO 1,1 Millionen US-Dollar beträgt. Daraus können wir schließen, dass Adam Portnoy eine höhere Vergütung erhält als der Median der Branche. Außerdem besitzt Adam Portnoy direkt Aktien des Unternehmens im Wert von 2,1 Millionen US-Dollar, was bedeutet, dass er stark in den Erfolg des Unternehmens investiert ist.

Komponente	2024	2023	Anteil (2024)
Gehalt	375 TUSD	375 TUSD	7%
Sonstiges	4,6 Millionen US$	3,9 Mio. US$	93%
Gesamtentschädigung	5,0 Millionen US$	4,3 Millionen US$	100%

Auf Branchenebene entfallen fast 38 % der Gesamtvergütung auf das Gehalt, während der Rest von 62 % auf sonstige Vergütungen entfällt. Es ist interessant festzustellen, dass die RMR Group im Vergleich zur Branche einen geringeren Anteil der Vergütung auf das Gehalt verwendet. Es ist wichtig anzumerken, dass eine Neigung zu nicht-gehaltsbezogenen Vergütungen darauf hindeutet, dass die Gesamtvergütung an die Leistung des Unternehmens gebunden ist.

Das Wachstum von The RMR Group Inc.

The RMR Group Inc. hat seinen Gewinn pro Aktie in den letzten drei Jahren um 15% pro Jahr reduziert. Der Umsatz ist im letzten Jahr um 14% gesunken.

Insgesamt ist dies kein sehr positives Ergebnis für die Aktionäre. Erschwerend kommt hinzu, dass die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr sogar rückläufig sind. Es ist schwer zu behaupten, dass das Unternehmen auf allen Zylindern läuft, so dass die Aktionäre eine hohe CEO-Vergütung ablehnen könnten. Mit Blick auf die Zukunft sollten Sie sich diesen kostenlosen visuellen Bericht über die Prognosen der Analysten für die zukünftigen Gewinne des Unternehmens ansehen.

War die RMR Group Inc. eine gute Investition gewesen?

Da die Aktionäre innerhalb von drei Jahren etwa 30 % verloren haben, werden einige Anleger von The RMR Group Inc. sicherlich negative Gefühle empfinden. Die Aktionäre würden sich daher wahrscheinlich wünschen, dass das Unternehmen bei der Vergütung des CEO weniger großzügig ist.

Zusammengefasst...

In Anbetracht der Tatsache, dass die Aktionäre keine positiven Renditen auf ihre Investitionen gesehen haben, ganz zu schweigen von dem fehlenden Gewinnwachstum, könnte dies darauf hindeuten, dass nur wenige von ihnen bereit wären, dem CEO eine Gehaltserhöhung zu gewähren. Auf der bevorstehenden Jahreshauptversammlung wird die Unternehmensleitung Gelegenheit haben, zu erläutern, wie sie das Unternehmen wieder auf Kurs bringen und auf die Bedenken der Anleger eingehen will.

Die Vergütung des CEO ist ein wichtiger Bereich, den man im Auge behalten sollte, aber wir müssen auch auf andere Merkmale des Unternehmens achten. Wir haben nachgeforscht und bei der RMR Group 2 Warnzeichen (und ein potenziell ernstes) ausgemacht, die Sie kennen sollten.

Natürlich könnten Sie eine fantastische Investition finden, wenn Sie sich eine andere Gruppe von Aktien ansehen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste mit interessanten Unternehmen.

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