West Pharmaceutical Services, Inc. hat soeben das EPS um 27% übertroffen: Das prognostizieren die Analysten als nächstes

Wie Sie vielleicht wissen, hat West Pharmaceutical Services, Inc.(NYSE:WST) gerade seine neuesten Quartalsergebnisse mit einigen sehr starken Zahlen vorgelegt. Das Unternehmen übertraf die Prognosen mit einem Umsatz von 747 Mio. US$, der etwa 5,3 % über den Schätzungen lag, und einem statutarischen Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,85 US$, der 27 % über den Erwartungen lag. Die Gewinne sind für Anleger ein wichtiger Zeitpunkt, da sie die Leistung eines Unternehmens verfolgen, die Prognosen der Analysten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Stimmung gegenüber dem Unternehmen geändert hat. Wir haben die jüngsten gesetzlich vorgeschriebenen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

Siehe unsere letzte Analyse für West Pharmaceutical Services

Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der aktuelle Konsens der zehn Analysten von West Pharmaceutical Services von einem Umsatz von 3,06 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 aus. Dies würde einen angemessenen Anstieg von 6,5 % gegenüber den Einnahmen der letzten 12 Monate bedeuten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 8,5 % auf 7,49 US$ steigen. Im Vorfeld dieses Berichts waren die Analysten von einem Umsatz von 3,07 Mrd. US$ und einem Gewinn je Aktie (EPS) von 7,74 US$ im Jahr 2025 ausgegangen. Nach den jüngsten Ergebnissen scheinen die Analysten das Unternehmen etwas negativer zu sehen, da sie ihre Zahlen für den Gewinn je Aktie im nächsten Jahr leicht nach unten korrigiert haben.

Obwohl die Analysten ihre Gewinnprognosen für das nächste Jahr revidiert haben, haben sie auch das Konsenskursziel um 5,5 % auf 361 US-Dollar angehoben, was darauf hindeutet, dass die revidierten Schätzungen nicht auf eine schwächere langfristige Zukunft des Unternehmens hindeuten. Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, die Kursziele zu betrachten, und zwar die Bandbreite der von den Analysten vorgeschlagenen Kursziele, denn eine große Bandbreite an Schätzungen könnte auf unterschiedliche Ansichten über mögliche Ergebnisse für das Unternehmen hindeuten. Bei West Pharmaceutical Services gibt es einige unterschiedliche Auffassungen, wobei der optimistischste Analyst das Unternehmen mit 470 US$ und der pessimistischste mit 265 US$ pro Aktie bewertet. Dies zeigt, dass es immer noch eine gewisse Vielfalt bei den Schätzungen gibt, aber die Analysten scheinen nicht völlig geteilter Meinung über die Aktie zu sein, als ob es sich um eine Erfolgs- oder Misserfolgssituation handeln könnte.

Eine andere Möglichkeit, diese Schätzungen zu betrachten, besteht darin, sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen, z. B. wie sich die Prognosen mit der bisherigen Entwicklung vergleichen lassen und ob die Prognosen im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche mehr oder weniger optimistisch sind. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von West Pharmaceutical Services voraussichtlich verlangsamen wird. Die prognostizierte annualisierte Wachstumsrate von 5,2 % bis Ende 2025 liegt deutlich unter dem historischen Wachstum von 9,8 % p.a. in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen (mit Analystenprognosen) in der Branche, für die insgesamt ein jährliches Umsatzwachstum von 6,5 % erwartet wird. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum zwar verlangsamen wird, dass aber auch die Branche insgesamt schneller wachsen wird als West Pharmaceutical Services.

Das Endergebnis

Das Wichtigste ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie zurückgenommen haben, was zeigt, dass sich die Stimmung nach diesen Ergebnissen deutlich eingetrübt hat. Positiv zu vermerken ist, dass es keine größeren Änderungen bei den Umsatzschätzungen gab, obwohl die Prognosen davon ausgehen, dass das Unternehmen schlechter abschneiden wird als die Branche insgesamt. Auch das Kursziel wurde deutlich angehoben, da die Analysten eindeutig der Meinung sind, dass sich der innere Wert des Unternehmens verbessert.

Wir sind der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für West Pharmaceutical Services, die bis zum Jahr 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Sie können auch unsere Analyse der Vergütung und Erfahrung des Vorstands und des CEO von West Pharmaceutical Services einsehen und erfahren, ob Insider des Unternehmens Aktien gekauft haben.

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