Verändert PADCEV Keytruda Blasenkrebs Gewinn den Bullen Fall für Pfizer (PFE)?

• Pfizer und Astellas hatten zuvor bekannt gegeben, dass die FDA PADCEV (Enfortumab vedotin-ejfv) in Kombination mit Keytruda als perioperative Behandlung für Erwachsene mit muskelinvasivem Blasenkrebs zugelassen hat, die für eine Behandlung mit Cisplatin nicht in Frage kommen. Die Daten der Phase-3-Studie EV-303 zeigen einen deutlichen Gewinn an ereignisfreiem und Gesamtüberleben im Vergleich zur alleinigen Operation.
• Diese Entscheidung stärkt das Onkologiegeschäft von Pfizer, indem ein fortschrittliches Antikörper-Wirkstoff-Konjugat und eine Immuntherapie-Kombination für Hochrisikopatienten mit Blasenkrebs zu einem früheren Zeitpunkt in der kurativen Behandlung eingesetzt werden.
• Wir werden nun untersuchen, wie diese frühere Zulassung von PADCEV/Keytruda in die Investitionsstrategie von Pfizer passt, die auf Onkologie und innovative Biologika ausgerichtet ist.

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Pfizer Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Wer Pfizer heute besitzen will, muss daran glauben, dass das Unternehmen mit seiner Ausrichtung auf Onkologie, komplexe Biologika und Adipositas-Behandlungen Patentabläufe, Preisdruck und hohe Schulden ausgleichen kann. Die neue perioperative PADCEV/Keytruda-Zulassung stärkt die Onkologie als den wichtigsten Katalysator auf kurze Sicht, während die Reform der Politik und der Preisgestaltung sowie die bevorstehende Patentklippe die größten Überhänge bleiben. Diese Zulassung hilft der Geschichte, beseitigt aber nicht das Ausführungs- oder Regulierungsrisiko.

Unter den jüngsten Ankündigungen verdeutlichen das "Neutral"-Rating und das Kursziel von 26 US-Dollar von Citi, wie ausgewogen die Erwartungen an die Turnaround-Bemühungen von Pfizer bereits sind. Diese externe Sichtweise betrachtet die PADCEV/Keytruda-Nachrichten als einen weiteren Beweis für die Onkologie-These und nicht als eine Neuausrichtung des Investment Case, zumal die Anleger auch die Metsera-Übernahme, die Kostensenkungspläne und die erhöhte Dividende gegen die Gewinnverwässerung und den Leverage abwägen.

Während die Erfolge in der Onkologie ermutigend sind, sollten sich die Anleger jedoch auch darüber im Klaren sein, wie aggressive Reformen der globalen Arzneimittelpreise...

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Einige der Analysten mit den niedrigsten Schätzungen rechneten bereits mit einem Umsatzrückgang auf etwa 56,1 Mrd. USD und einem Gewinn von etwa 11,8 Mrd. USD bis 2028. Wenn Sie also besorgt sind, dass neue F&E-Assets die alternden Blockbuster nicht vollständig ersetzen könnten, könnte dieser PADCEV/Keytruda-Gewinn diese Bedenken entweder entkräften oder einfach nur ein Lichtblick in einer schwierigeren Gesamtsicht sein.

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