Der Bullenfall für Pfizer (PFE) könnte sich nach wichtigen Entwicklungen bei Patentstreitigkeiten ändern

• Zu Beginn dieses Monats war Pfizer Inc. in zwei wichtige rechtliche Entwicklungen involviert: die Zertifizierung von Vergleichsklassen wegen angeblicher Preisabsprachen auf dem Generikamarkt und ein wichtiges Urteil zur Auslegung von Ansprüchen in einem viel beachteten Patentverletzungsprozess im Zusammenhang mit seiner COVID-19 mRNA-Impfstofftechnologie.
• Diese Gerichtsverfahren können die künftigen Verbindlichkeiten von Pfizer beeinflussen und zeigen die Komplexität der Rechte an geistigem Eigentum und der Einhaltung von Vorschriften für große Pharmaunternehmen.
• Wir werden nun untersuchen, wie sich diese Entwicklungen bei den Patentstreitigkeiten auf die langfristige Investitionsstrategie und die künftigen Geschäftsaussichten von Pfizer auswirken könnten.

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Pfizer Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Um Pfizer-Aktien zu besitzen, muss man meiner Meinung nach an das Potenzial seiner Medikamentenpipeline in der Spätphase und an die Fähigkeit des Unternehmens glauben, die sich abzeichnenden Umsatzrückgänge aufgrund von Patentabläufen durch neue Produkteinführungen und Wachstum in Schwellenländern auszugleichen. Während die jüngsten rechtlichen Entwicklungen, einschließlich einer Sammelklage im Kartellrecht und eines laufenden mRNA-Patentverfahrens, die Komplexität erhöhen und möglicherweise die kurzfristige Stimmung beeinflussen könnten, scheinen sie das derzeit größte Risiko von Pfizer nicht wesentlich zu verändern: den Verlust der Exklusivität für wichtige Medikamente bis 2027.

Unter den jüngsten Ankündigungen ragen die positiven Ergebnisse einer Phase-3-Studie für den angepassten Impfstoff COMIRNATY COVID-19 von Pfizer heraus. Dies steht in engem Zusammenhang mit den kurzfristigen Katalysatoren für das Unternehmen, da erfolgreiche Impfstoffeinführungen nicht nur den Umsatz stützen, sondern auch die kontinuierliche Innovationskraft von Pfizer angesichts der Herausforderungen des Wettbewerbs und der Regulierungsbehörden belegen.

Im Gegensatz dazu sollten Anleger die längerfristigen Auswirkungen der Ausweitung der Preiskontrollmaßnahmen auf die Einnahmen und Gewinnmargen von Pfizer in den USA nicht übersehen...

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Der Ausblick von Pfizer geht von 59,6 Mrd. $ Umsatz und 12,8 Mrd. $ Gewinn bis 2028 aus. Dies entspricht einem prognostizierten jährlichen Umsatzrückgang von 2,2 % und einem Gewinnanstieg von 2,1 Mrd. $ gegenüber dem aktuellen Niveau von 10,7 Mrd. $.

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Erkundung anderer Perspektiven

Optimistische Analysten prognostizierten für Pfizer bis 2028 einen Gewinn von 15,1 Mrd. USD und sahen eine über dem Konsens liegende Expansion der operativen Marge. Im Vergleich zur Basislinie gehen diese Prognosen davon aus, dass schnellere regulatorische Fortschritte und aggressive Markteinführungen in Wachstumsmärkten das zukünftige Wachstum verändern könnten. Analystenmeinungen können stark voneinander abweichen, und es ist wichtig zu berücksichtigen, wie neue rechtliche oder regulatorische Ereignisse wie diese diese Erwartungen verändern können.

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