Der CEO von Organon & Co. (NYSE:OGN) erwartet vielleicht nicht, dass die Aktionäre dieses Jahr so großzügig sein werden

Wichtige Einblicke

• Organon wird seine Jahreshauptversammlung am 4. Juni abhalten
• Die Gesamtvergütung von CEO Kevin Ali umfasst ein Gehalt von 1,24 Millionen US-Dollar
• Die Gesamtvergütung ist 1.468% höher als der Branchendurchschnitt
• Das EPS von Organon ist in den letzten drei Jahren um 19 % gesunken , während der Gesamtverlust für die Aktionäre in den letzten drei Jahren 33 % betrug.

Die Ergebnisse von Organon & Co.(NYSE:OGN) waren in letzter Zeit ziemlich enttäuschend und CEO Kevin Ali trägt dafür eine gewisse Verantwortung. Die Aktionäre werden sich dafür interessieren, was der Vorstand auf der nächsten Hauptversammlung am 4. Juni zu sagen haben wird, um die Performance zu verbessern. Sie werden auch die Möglichkeit haben, die Entscheidungsfindung des Managements zu beeinflussen, indem sie über Beschlüsse wie die Vergütung der Führungskräfte abstimmen, die sich in Zukunft auf den Unternehmenswert auswirken können. Nach unserer Analyse sind wir der Meinung, dass die Vergütung der Vorstandsvorsitzenden in Anbetracht der jüngsten Ergebnisse überprüft werden sollte.

Siehe unsere letzte Analyse für Organon

Vergleich der CEO-Vergütung von Organon & Co. mit der Branche

Unseren Daten zufolge hat Organon & Co. eine Marktkapitalisierung von 5,4 Milliarden US-Dollar und zahlte seinem CEO im Jahr bis Dezember 2023 eine jährliche Gesamtvergütung von 15 Millionen US-Dollar. Das ist ein Anstieg von 9,6 % gegenüber dem Vorjahr. Während sich diese Analyse auf die Gesamtvergütung konzentriert, ist der Gehaltsanteil mit 1,2 Mio. USD niedriger.

Bei der Untersuchung von Unternehmen ähnlicher Größe in der amerikanischen Pharmaindustrie mit einer Marktkapitalisierung zwischen 4,0 und 12 Milliarden US-Dollar haben wir festgestellt, dass der Median der Gesamtvergütung des CEO in dieser Gruppe 946 Tausend US-Dollar beträgt. Dementsprechend zeigt unsere Analyse, dass Organon & Co. Kevin Ali nördlich des Branchenmedians bezahlt. Außerdem besitzt Kevin Ali direkt Aktien des Unternehmens im Wert von 2,8 Millionen US-Dollar.

Bestandteil	2023	2022	Anteil (2023)
Gehälter	1,2 Mio. US$	1,2 Millionen US-Dollar	8%
Sonstiges	14 Millionen US-Dollar	12 Mio. US$	92%
Gesamtentschädigung	15 Mio. US$	14 Mio. US$	100%

Auf Branchenebene entfallen fast 29 % der Gesamtvergütung auf das Gehalt, während der Rest von 71 % auf sonstige Vergütungen entfällt. Es ist interessant festzustellen, dass Organon im Vergleich zur Branche einen geringeren Anteil der Vergütung auf das Gehalt verwendet. Die Tatsache, dass die Gesamtvergütung zu einem großen Teil aus Nicht-Gehaltsleistungen besteht, deutet darauf hin, dass die Vergütung des CEO an die Unternehmensleistung gekoppelt ist.

Das Wachstum von Organon & Co.

In den letzten drei Jahren ist der Gewinn je Aktie von Organon & Co. um 19 % pro Jahr gesunken. Der Umsatz ist im letzten Jahr um 3,3 % gestiegen.

Der Rückgang des Gewinns pro Aktie ist ein wenig beunruhigend. Das relativ geringe Umsatzwachstum beeindruckt nicht, wenn man bedenkt, dass der Gewinn pro Aktie rückläufig ist. Es ist schwer zu argumentieren, dass das Unternehmen auf allen Zylindern läuft, so dass die Aktionäre einer hohen CEO-Vergütung abgeneigt sein könnten. Abgesehen von der aktuellen Form könnte es wichtig sein, diese kostenlose visuelle Darstellung dessen , was Analysten für die Zukunft erwarten, zu überprüfen.

War Organon & Co. eine gute Investition gewesen?

Nur wenige Aktionäre von Organon & Co. werden mit der Rendite von -33 % über drei Jahre zufrieden sein. Dies deutet darauf hin, dass es für das Unternehmen unklug wäre, den CEO zu großzügig zu bezahlen.

Zusammengefasst...

Die Aktionäre haben nicht nur keine günstige Rendite für ihre Investition gesehen, sondern auch das Unternehmen hat sich nicht gut entwickelt. Nur wenige Aktionäre wären bereit, dem CEO eine Gehaltserhöhung zu gewähren. Auf der bevorstehenden Hauptversammlung können sie die Pläne und Strategien des Managements zur Verbesserung der Leistung hinterfragen und ihre Investitionsthese in Bezug auf das Unternehmen neu bewerten.

Die Vergütung des CEO ist ein wichtiger Bereich, den man im Auge behalten sollte, aber wir müssen auch auf andere Eigenschaften des Unternehmens achten. In unserer Studie haben wir 2 Warnzeichen für Organon gefunden, auf die Sie achten sollten, und eines davon bereitet uns etwas Unbehagen.

Die Qualität des Unternehmens ist wohl viel wichtiger als die Höhe der Vergütung des CEO. Sehen Sie sich also diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen an, die eine HOHE Eigenkapitalrendite und eine geringe Verschuldung aufweisen.

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