Signalisieren die neuen Onkologie-Meilensteine von Merck (MRK) eine Verschiebung in seiner Late-Stage-Pipeline-Strategie?

• In den vergangenen Wochen haben Merck und seine Kooperationspartner wichtige regulatorische und klinische Meilensteine bekannt gegeben, darunter die FDA Breakthrough Therapy Designation für Ifinatamab Deruxtecan bei kleinzelligem Lungenkrebs, den Beginn einer Phase-3-Studie für Patritumab Deruxtecan bei Brustkrebs und die Veröffentlichung neuer kardiologischer Forschungsergebnisse auf dem European Society of Cardiology Congress 2025.
• Diese Entwicklungen unterstreichen die aktiven Bemühungen von Merck, seine Pipeline in der Spätphase mit mehreren Programmen voranzutreiben, die auf Bereiche mit hohem medizinischem Bedarf in der Onkologie und bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen abzielen.
• Wir werden untersuchen, wie Mercks jüngste Onkologie-Zulassungen und Studieninitiierungen die Wachstumsaussichten und die künftige Anlagepolitik des Unternehmens beeinflussen könnten.

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Merck Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Der Investment Case von Merck beruht auf der Überzeugung, dass das Unternehmen in der Lage ist, neue Therapien zu entwickeln und zu vermarkten, die den sich abzeichnenden Gegenwind bei den Einnahmen ausgleichen, insbesondere den zukünftigen Verlust der KEYTRUDA-Exklusivität. Die jüngsten Meilensteine, insbesondere die FDA-Zulassung für den Therapiedurchbruch für Ifinatamab-Deruxtecan, sollten das Vertrauen in die Spätphasen-Pipeline von Merck stärken, dürften aber nichts an dem unmittelbarsten Katalysator ändern: der Aufrechterhaltung der Umsatzdynamik durch die Einführung neuer Produkte; sie mindern auch nicht das Risiko des sich verschärfenden globalen Wettbewerbs durch neue Therapien in der Onkologie.

Der Beginn der Phase-3-Studie HERTHENA-Breast04 für Patritumab Deruxtecan, das auf schwer zu behandelnden Brustkrebs abzielt, ist eine wichtige Ergänzung der Bemühungen von Merck, sein Onkologie-Portfolio zu erweitern. Diese Entwicklung stärkt Mercks erklärten Katalysator, neue potenzielle Blockbuster auf den Markt zu bringen, um das zukünftige Wachstum zu unterstützen. Die kurzfristige Entwicklung für die Aktionäre hängt jedoch weiterhin von...

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Der Bericht von Merck prognostiziert 72,1 Mrd. $ Umsatz und 24,2 Mrd. $ Gewinn bis 2028. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 4,3 % und eine Ertragssteigerung von 7,8 Mrd. $ gegenüber den derzeitigen 16,4 Mrd. $.

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