FDA-Zulassung von subkutanem Keytruda und Pipeline-Updates könnten die Argumente für eine Investition in Merck (MRK) verändern

• Im Oktober 2025 kündigte Merck an, auf dem ESMO-Kongress neue Forschungsergebnisse zu mehr als 20 Krebsarten und verschiedenen Behandlungssituationen vorzustellen sowie neue Phase-2b- und Phase-3-Studien für seine in der Erprobung befindlichen und zugelassenen Medikamente für eine Reihe von Krankheiten einzuleiten. Insbesondere die FDA-Zulassung einer subkutanen Form von Keytruda wird den Patentschutz verlängern und unterstützt den Ausbau von Mercks Pipeline im Spätstadium.
• Die jüngsten Meilensteine bei der Zulassung und den klinischen Studien untermauern die laufenden Bemühungen von Merck, seine Führungsposition in der Onkologie auszubauen und das zukünftige Wachstum über Keytruda hinaus zu diversifizieren.
• Wir werden nun untersuchen, wie die FDA-Zulassung von Keytruda zur subkutanen Anwendung und die Fortschritte in der Pipeline die langfristigen Wachstumsaussichten von Merck beeinflussen.

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Merck Investment Narrative Zusammenfassung

Als Aktionär von Merck glauben Sie wahrscheinlich, dass die Stärke der Onkologie-Pipeline, angeführt von Keytruda, und ein wachsendes Angebot an innovativen Medikamenten künftige Risiken im Zusammenhang mit Patentabläufen, Wettbewerb und regionalem Umsatzrückgang ausgleichen können. Die jüngste FDA-Zulassung von Keytruda zur subkutanen Verabreichung erhöht die kurzfristige Dynamik und Sichtbarkeit des Unternehmens, beseitigt jedoch nicht vollständig den möglichen Verlust der Exklusivität von Keytruda, der auf kurze Sicht das größte Risiko darstellt.

Ein jüngstes Highlight, das sich direkt auf die Stärke der Pipeline auswirkt, ist die Bekanntgabe positiver Ergebnisse in der späten Phase der Entwicklung von Winrevair zur Behandlung der pulmonalen arteriellen Hypertonie, zusammen mit den laufenden Markteinführungen. Diese Art von Fortschritten in der Pipeline könnte Merck dabei helfen, die Einnahmeströme zu diversifizieren und die zu erwartenden Auswirkungen der zukünftigen Konkurrenz durch Keytruda-Biosimilars abzufedern.

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