Der CEO von Merck & Co. (NYSE:MRK) wird es wahrscheinlich schwer haben, dieses Jahr eine große Gehaltserhöhung zu bekommen

Wichtige Einblicke

• Merck wird am 27. Mai seine Jahreshauptversammlung abhalten
• Das Gehalt von 1,62 Millionen US-Dollar ist Teil der Gesamtvergütung von CEO Rob Davis
• Die Gesamtvergütung entspricht dem Durchschnitt der Branche
• In den letzten drei Jahren wuchs der Gewinn pro Aktie von Merck um 8,1 % und in den letzten drei Jahren betrug der Gesamtverlust für die Aktionäre 10 %.

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Viele Aktionäre von Merck & Co.(NYSE:MRK) werden wissen, dass sie in den letzten drei Jahren keinen Gewinn mit ihrer Investition gemacht haben. Ungewöhnlich ist jedoch, dass das EPS-Wachstum positiv war, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs von den Fundamentaldaten abgewichen ist. Die am 27. Mai anstehende Hauptversammlung könnte den Aktionären die Gelegenheit bieten, den Vorstand auf diese Bedenken aufmerksam zu machen. Die Abstimmung über Beschlüsse wie z. B. die Vergütung der Führungskräfte und andere Angelegenheiten könnte auch eine Möglichkeit sein, Einfluss auf das Management zu nehmen. Wir sind der Meinung, dass die Aktionäre derzeit einer Erhöhung der Vergütung für den CEO gegenüber zurückhaltend sein könnten, wie aus unserer nachstehenden Analyse hervorgeht.

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Vergleich der CEO-Vergütung von Merck & Co. mit der Branche

Unsere Daten zeigen, dass Merck & Co., Inc. eine Marktkapitalisierung von 191 Milliarden US-Dollar hat und die jährliche Gesamtvergütung des CEO für das Jahr bis Dezember 2024 mit 23 Millionen US-Dollar angegeben wurde. Das ist ein Anstieg von 14 % gegenüber dem letzten Jahr. Obwohl wir immer zuerst die Gesamtvergütung betrachten, zeigt unsere Analyse, dass die Gehaltskomponente mit 1,6 Mio. USD geringer ist.

Bei einem Vergleich mit ähnlichen Unternehmen der amerikanischen Pharmabranche mit einer Marktkapitalisierung von über 8,0 Mrd. US-Dollar haben wir festgestellt, dass die durchschnittliche Gesamtvergütung des CEO bei 21 Mio. US-Dollar liegt. Es sieht also so aus, als ob Merck Rob Davis im Einklang mit dem Median der Branche vergütet. Darüber hinaus hält Rob Davis im eigenen Namen Aktien des Unternehmens im Wert von 34 Mio. US$, was darauf hindeutet, dass er eine Menge Haut im Spiel hat.

Komponente	2024	2023	Anteil (2024)
Gehälter	1,6 Mio. US$	1,6 Mio. US$	7%
Sonstiges	22 Millionen US-Dollar	19 Mio. US$	93%
Gesamtentschädigung	23 Mio. US$	20 Mio. US$	100%

Im Branchenvergleich entfallen etwa 26 % der Gesamtvergütung auf das Gehalt und 74 % auf sonstige Vergütungen. Im Fall von Merck macht die nicht-gehaltsabhängige Vergütung einen größeren Teil der Gesamtvergütung aus als in der gesamten Branche. Es ist wichtig zu beachten, dass eine Neigung zu nicht-gehaltsbezogenen Vergütungen darauf hindeutet, dass die Gesamtvergütung an die Leistung des Unternehmens gebunden ist.

Wachstum von Merck & Co, Inc.

Das Ergebnis je Aktie (EPS) von Merck & Co. ist in den letzten drei Jahren um 8,1 % pro Jahr gestiegen. Der Umsatz ist im letzten Jahr um 4,1% gestiegen.

Das Umsatzwachstum beeindruckt uns nicht besonders, aber das bescheidene EPS-Wachstum ist erfreulich. In Anbetracht dieser Faktoren würden wir sagen, dass die Leistung ziemlich anständig, wenn auch nicht überragend war. Abgesehen von der aktuellen Form könnte es wichtig sein, einen Blick auf diese kostenlose visuelle Darstellung dessen zu werfen , was Analysten für die Zukunft erwarten.

Ist Merck & Co. eine gute Investition gewesen?

Mit einem dreijährigen Gesamtverlust von 10 % für die Aktionäre hätte Merck & Co., Inc. sicherlich einige unzufriedene Aktionäre. Dies legt nahe, dass es für das Unternehmen unklug wäre, den CEO zu großzügig zu bezahlen.

Zusammengefasst...

Trotz des Gewinnwachstums ist der Kursrückgang der Aktie in den letzten drei Jahren sicherlich besorgniserregend. Die Entwicklung der Aktie steht in keinem Zusammenhang mit dem Gewinnwachstum des Unternehmens, das sich idealerweise in dieselbe Richtung bewegen sollte. Die Aktionäre würden wahrscheinlich gerne herausfinden, welche anderen Faktoren die Aktie belasten könnten. Diese Bedenken sollten auf der bevorstehenden Hauptversammlung angesprochen werden, auf der die Aktionäre den Vorstand befragen und beurteilen können, ob sein Urteilsvermögen und seine Entscheidungsfindung noch ihren Erwartungen entsprechen.

Die Vergütung des Vorstandsvorsitzenden ist ein entscheidender Aspekt, den man im Auge behalten sollte, aber die Anleger müssen auch für andere Fragen im Zusammenhang mit der Unternehmensleistung die Augen offen halten. Wir haben 1 Warnzeichen für Merck identifiziert, auf das Anleger in einem dynamischen Geschäftsumfeld achten sollten.

Die Qualität des Unternehmens ist weitaus wichtiger als die Höhe der CEO-Vergütung. Schauen Sie sich also diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen an, die eine HOHE Eigenkapitalrendite und eine niedrige Verschuldung aufweisen.

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