Verstärken die Direktvertriebskanäle den Wettbewerbsvorteil von Eli Lilly (LLY) auf dem Adipositas-Markt?

• Mangoceuticals, Inc. kündigte kürzlich die Einführung der Programme MangoRx Direct und PeachesRx Direct an, die einen direkten Zugang zu Zepbound von Eli Lilly und Wegovy von Novo Nordisk durch telemedizinische Beratungen und Partnerschaften mit LillyDirect- und NovoCare-Apotheken bieten.
• Dieser Schritt fällt mit neuen Vereinbarungen der US-Regierung zusammen, die darauf abzielen, den Zugang zu GLP-1-Medikamenten gegen Fettleibigkeit zu erweitern und deren Kosten zu senken, um die hohen Fettleibigkeitsraten und Gesundheitskosten im Land zu senken.
• Wir werden untersuchen, wie der erweiterte Zugang zu Adipositas-Behandlungen zusammen mit den Medicare-Preisreformen Eli Lillys Investment-Narrativ und künftige Wachstumsaussichten beeinflussen könnte.

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Zusammenfassung der Eli Lilly-Investitionserzählung

Wer Eli Lilly-Aktien besitzt, glaubt an die anhaltende weltweite Nachfrage nach Adipositas- und Diabetes-Behandlungen sowie an die Stärke des Unternehmens bei der Ausweitung des Zugangs und der Erweiterung der therapeutischen Reichweite. Die jüngste Einführung von Telehealth-Programmen über MangoRx und PeachesRx Direct sowie niedrigere Preisvereinbarungen der US-Regierung für GLP-1-Medikamente könnten das Verschreibungswachstum für Zepbound beschleunigen und den wichtigsten kurzfristigen Katalysator unterstützen: eine nachhaltige Mengenausweitung. Diese Veränderungen ändern jedoch nichts an dem Hauptrisiko, dem steigenden Preisdruck und den engeren Gewinnspannen aufgrund der verstärkten politischen Kontrolle.

Unter den jüngsten Allianzen von Eli Lilly steht die im November 2025 geschlossene Partnerschaft mit Walmart zur Ausweitung des Zugangs zu Zepbound in direktem Zusammenhang mit dem aktuellen Bestreben, mehr Patienten in der Adipositasbehandlung zu erreichen. Indem Eli Lilly die Größe und den Vertrieb von Walmart nutzt, setzt das Unternehmen weiterhin auf die Digitalisierung und den Zugang zu Einzelhandelsapotheken, um das Volumenwachstum zu steigern - ein entscheidender Faktor, da der Preisdruck zunimmt und sich der Wettbewerb auf dem Adipositas-Markt verschärft.

Im Gegensatz dazu sollten die Anleger auch das wachsende Risiko weiterer regulatorischer Preiskontrollen im Auge behalten, die...

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Eli Lilly rechnet bis 2028 mit einem Umsatz von 89,1 Mrd. $ und einem Gewinn von 34,2 Mrd. $. Diese Prognose beruht auf einem jährlichen Umsatzwachstum von 18,7 % und einem Anstieg der Erträge von derzeit 13,8 Mrd. USD auf 20,4 Mrd. USD.

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